어설트 릴리/미디어 믹스/무대

우리들의 세계는, 50년전에

갑자기 나타난 거대생명체,「휴지」

에게 침범받고 있었다.

(히토츠야나기 리리)

2년전. 코슈 철수전(甲州撤退戦), 야마나시현, 주인공 "히토츠야나기 리리" 가 살던 마을이 휴지에게 공격당하고, 그녀도 휴즈에 쫓겨 위기에 처한 상황에서, "시라이 유유" 라는 릴리가 나타나 그녀를 구해준다. 유유는 자신이 신호를 보내면 도망치라고 하지만, 리리는 두려운 나머지 다리가 움직이지 않는다. 이에 유유는 자신의 리본을 풀어주며 부적이라고 주고, 자신이 곁에 있을 테니 괜찮다고 용기를 불어넣어 준다. 이후 유유는 리리에게 신호를 보내고 휴지를 상대하고, 리리는 도망치는 데 성공한다. 리리는 자신을 구해준 유유에게 동경을 품게 되고, 그녀가 있는 유리가오카 학원에 입학할 생각을 하게 된다. 그리고 오프닝이 시작된다.

오프닝「繋がり」(FULL) / 노래 : 출연진 전원

오프닝이 끝나고 유리가오카 학원, 보결입학이지만 리리는 동경하던 유유와 같은 제복을 입는 데 성공한다. 이후 학교의 동급생들과 인사를 하는데, 한 학생이 "궈 센린" 을 알아보고 자신을 "후타가와 후미" 라 소개하며 인사를 한다. 후미의 말에 의하면, 센린은 타이베이 출신으로 1학년 중에서도 뛰어난 실력을 가지고 있다고 한다, 센린의 옆에 있는 건 "왕 유지아" 로 그녀 또한 언니와 동생이 우수한 릴리라고 한다.

리리는 혼자 있는 한 동급생에게 인사를 하며 너도 같은 동백(椿)반인지 묻지만, 그렇다는 간단한 대답만 듣고 그 동급생은 자리를 비킨다. 센린과 유지아가 떠난 뒤, 후미는 자신은 보결입학으로 입학했지만 유명한 릴리를 봐서 기쁘다며 코피를 흘리고 이를 걱정하는 리리에게 자주 있는 일이라며 리리와 첫 인사를 나눈다. 인사를 나눈 뒤 나타난 한 학생을 보고 후미는 또다시 코피를 흘리며 리리를 밀치고 리리는 그 학생과 부딫쳐 사과를 하게 되는데, 그 학생은 리리를 보고 그 귀여움에 첫눈에 빠져 버리고, 목소리를 듣자 목소리도 귀엽다며 정신을 못 차린다.

후미는 그 학생을 보고 "카에데・J・누벨" 과 만났다고 기뻐하고, 카에데는 자기소개를 한다. 그녀는 유명 CHARM 메이커 그랑기뇨르 사의 영애일 뿐만 아니라, 그 자신도 뛰어난 릴리라고 한다. 리리는 그런 카에데를 대단하다고 칭찬하는데, 카에데는 그런 리리를 보고 더욱 빠져들며 리리에게 앞으로 클래스메이트로서 잘 부탁한다고 하며 엉덩이를 만지는 성희롱을 한다.

후미는 왜 카에데가 입학식 때 나오지 않았는지 궁금해하는데, 카에데는 그런 시시한 이벤트 따위는 필요없다며 훈련부터 나오는 걸로 됐다는 이야기를 하고, 당일부터 훈련이 시작된다는 말에 훈련표를 확인하러 가는데 리리가 반을 물어봤던 그 학생이 자리를 떠나고, 카에데와 후미는 그녀를 알아본다. 그녀의 이름은 "안도 타즈사" 이며 귀중한 레어 스킬인 <판타즘>을 가지고 있다고 한다, 리리는 레어스킬이 뭔지 물어보는데, 레어스킬은 리리 한 명 한 명이 가진 특수능력으로, 각자의 개성에 따라 각성한다고 한다. 휴지는 스몰, 미들, 라지, 기간트급이 존재하는데, 이러한 레어스킬은 라지급이나 기간트급 같은 강한 휴지와 싸울 때 필요한 것인데 카에데의 레어스킬은 <레지스터>로, 동료들의 공격력을 상승시켜 노인벨트 전술[1]의 성공률을 폭발적으로 증가시키는 것이며, 후미의 레어스킬은 <매의 눈> 으로 하늘에서 지상을 보는 것처럼 상황을 파악하는 것이다.

리리는 모두 강한 능력을 가졌다고 실망해 하지만, 후미와 카에데는 아직 레어스킬을 각성하지 않는 릴리도 많다면서 제대로 훈련하면 각성할 수 있을 것이라고 리리를 격려해 준다. 마침 카에데와 후미, 리리는 같이 훈련을 받게 되었고 카에데는 이를 기뻐하며 다시 리리에게 성희롱을 시전한다. 카에데의 말로는 이들을 지도하는 것은 시라이 유유인데, 리리의 동경하는 사람이였다.

그리고 훈련시간을 알리는 종이 치고 후미는 리리의 손을 잡고 급하게 훈련장으로 가고 카에데는 리리의 손을 잡는 건 자신이라면서 급히 따라가려 하는데 자신을 라이벌이라고 칭하는 릴리가 나타난다. 카에데는 자신은 라이벌 같은 건 없다고 하지만, 그 릴리는 우리들은 수많은 전투를 같이 치뤄왔는데 무슨 소리냐며 3년 전 자신이 상대하던 휴지를 처리하며 자신에게 칼을 들이댔다고 한다. 카에데는 너 망상벽 있냐고 물어보고, 그 릴리는 망상이 아니라며 자신 머릿속에서의 이야기라고 한다. 카에데는 그게 망상이라면서 태클을 걸려고 하다가, 훈련이 있다는 핑계를 대며 자리를 떠나고, 그 릴리도 카에데를 쫓아간다.

훈련장, 리리는 동경하던 상대인 유유를 알아보고 기뻐하며 유유에게 자신을 알아보겠냐며 아는 척을 하지만 무시당하고 리리는 예전에 만났을 때와는 뭔가 다르다고 느낀다, 마침 카에데와 망상벽이 있는 릴리가 도착하고, 훈련을 지도하는 상급생들이 자기소개를 하는데, 녹색 머리의 상급생이 "요시무라・Thi・마이", 흑색 머리의 상급생이 시라이 유유이다. 막 훈련이 시작하려던 찰나, 카에데는 망상벽 릴리가 동백반도 아닌데 왜 이 자리에 있냐고 의문을 제기하고 마이가 설명하려던 찰나, 후미가 그 릴리를 알아본다. 그 릴리는 공창과에 소속된 "밀리엄・힐데가르드・폰・그로피우스"로 공창과는 CHARM의 메인터넌스(유지관리)나 개조를 배우는 학과로, 통칭 '아스날' 로 불린다. 그렇기 때문에 제복이 틀린 것. 밀리엄은 고등부에 입학할 때 레어 스킬을 각성했고 따라서 아스날임에도 릴리 훈련을 받게 되었기 때문에 이 훈련에 참가하게 된 것이다. 카에데는 자신을 라이벌이라고 부르기에 어떤 릴리인지 궁금했는데 막 레어 스킬에 각성한 릴리라면서 밀리엄을 비웃고 둘이 싸울 기세를 보일 때 유유가 훈련을 속행한다.

실전 경험이 있는 궈센린, 왕유지아, 카에데부터 사격 훈련을 실시해 잘 명중시키고, 다음은 리리, 후미, 밀리엄의 차례이다. 후미와 밀리엄은 사격을 해내지만, 리리는 사격을 해내지 못했는데 그런 그녀를 보고 유유는 리리가 CHARM을 사용한 적이 없다는 것을 알아내고 직접 CHARM을 사용하는 시범을 보여 준다. CHARM의 코어에 '마기' 를 담아 사용하는 것이 그 방법, 유유는 리리가 자신의 시범을 잘 봤는지를 물어보고 리리는 혹시 CHARM을 바꿨냐고 물어보며 CHARM이 2년 전의 것과 다르다고 하는데[2] 유유는 당신하고는 관계 없다며 크게 화를 낸다. 이 때 밀리엄이 카에데에게 모의 휴지전을 제안하고 마이가 이를 승낙해 카에데와 밀리엄의 팀으로 나뉘는데, 궈센린과 왕유지아가 팀을 나누면서 왕유지아는 자신없어하고 센린은 그런 왕유지아에게 자신감을 가지라고 충고한다.

그렇게 카에데, 리리, 왕유지아 / 밀리엄, 후미, 궈센린으로 나뉘어 모의전을 하는데 리리는 CHARM도 못쓰고 카에데의 움직임을 따라가지 못해 넘어져 버리고 유유는 실전이였다면 벌써 죽었다며 리리를 질책한다. 리리는 두려워서 다리를 움직이지 못하지만 머리의 클로버 장식을 만지며 용기를 내고 카에데가 넘어진 리리를 보고 부축한다. 다른 동료들도 모의전을 진행하던 와중 리리가 카에데의 몸을 낮춰 어디선가 날아온 공격을 피하게 해주고 유유와 마이가 나서는데 그것은 진짜 라지급 휴지의 공격이였다. 모의 휴지전은 중지되고 유유와 마이는 나타난 라지급 휴지를 상대하러 가고 리리 일행만 남게 된다. 라지급 휴지가 나타나자 다른 중소형 휴지들도 나타나기 시작했고 리리 일행은 릴리이기 때문에 도망치지 않고 싸우겠다면서 중소형 휴지들을 상대하며 유유와 마이를 쫓아간다. 유유와 마이는 라지급 휴지와 싸우고 있었는데 유유와 마이의 공격에도 쓰러지지 않은 상태였다.

이 때 유유가 다른 휴지에게 공격당한 것을 리리가 그때까지 사용하지 못하던 CHARM을 제대로 사용해 유유를 구해준다. 이후 카에데가 나서려던 찰나, 밀리엄이 자신의 레어 스킬 <페이즈 트랜센던스> 를 사용해 라지급에게 일격을 먹인다. 페이즈 트랜센던스는 수 초간 마기가 무한대가 되어 마기를 대량으로 사용하는 일격을 가할 수 있는 것. 이 일격도 라지급을 쓰러트릴 수는 없었지만 확실하게 약화시키는 데에는 성공하고 밀리엄은 기절해버린다. 유유와 마이도 마기가 많이 남지 않은 상황에서 셴린이 유지아에게 당신이라면 유유님의 공격에 맞춰 확실하게 라지급에게 피해를 입힐 수 있을 거라 말하고, 유지아는 주저하지만 센린이 유지아만이 가능한 것이라면서 부탁하고 유지아는 자신의 멀리 있는 것도 오차 없이 파악하는 레어 스킬 <하늘의 눈금>을 사용해 유유의 공격에 맞춰 라지급에게 일격을 먹이는 데 성공, 라지급을 쓰러트리는 데 성공한 뒤 센린이 유지아에게 역시 자신감을 가지면 할 수 있다고 칭찬하고, 카에데도 휴지를 쓰러트린 데 공을 세운 밀리엄을 인정한다. 이렇게 이들이 교사로 돌아가는데 유유가 리리를 불러세우고 구해준 것에 대한 감사를 표한다.

감사를 표하고 사라지려는 유유를 불러세우며 리리는 자신과 슈츠엥겔을 맺어줬으면 한다는 부탁을 하는데 2년 전 구해준 유유 때문에 동경하던 릴리가 될 수 있었다면서 유유같은 릴리가 되고 싶다고 하지만 유유는 자신같은 릴리가 될 바에는 되지 않는게 낫다며 자신은 동경할만한 릴리도 아니고 곁에 있어봤자 후회할 거라며 거절하고 떠나 버린다. 리리는 그럴 리 없다며 머리의 클로버 장식도 유유가 2년 전에 준 리본으로 만든 것이고 이 부적이 언제나 자신을 구해주었고 이 리본이 있으면 유유가 곁에 있는 것 같아서 강해질 수 있었고, 그렇기 때문에 릴리가 될 수 있었다고 생각한다.

한편 유유는 CHARM을 바꾼 게 아니라고 화내며 자신은 그 때 무슨 일이 있었냐면서, 어째서 자신의 CHARM이....라고 괴로워하며 언니를 부르며 자신을 떠나지 말라고, 미스즈 언니의 이름을 부르며 절규하게 되고 리리는 이번에는 자신이 곁에 있겠다는 다짐을 한다.

다음 날, 후미가 릴리 신문을 발간하는데 그 신문에는 리리가 유유에게 슈츠엥겔 부탁을 했다는 내용이 쓰여 있었고 카에데나 밀리엄도 그 사실을 알게 된다. 카에데는 리리를 만나기 전까지는 자신도 유유와 슈츠엥겔을 맺고 싶었다고 말하고 밀리엄은 슈츠엥겔이 뭔지 알고 한 건지를 리리에게 묻는데 리리는 상급생과 하급생이 자매와도 같은 인연을 맺는 것임을 말하며 상급생이 슈츠엥겔(수호천사)이 되고, 하급생이 실트가 되어 상급생이 하급생을 이끄는 제도라고 한다. 카에데는 리리의 꿈을 응원하겠다고 하는데 리리는 응원은 고맙지만 이미 거절당했다며 실망한다. 카에데는 유유가 그런 쪽으로 유명하다고 하고, 후미가 보충설명을 하기를 유유는 그 어떤 레기온이나 슈츠엥겔도 맺지 않는 고고의 릴리로 알려졌다고 한다. 카에데는 아직 실망할 필요 없다며 슈츠엥겔은 원래 상급생이 하급생에게 권하는 제도이니 유유가 슈츠엥겔을 권하게 하면 된다고 하며 이를 같이 생각해보자며 리리를 껴안고 성희롱을 한다. 리리는 그렇다면 훈련해서 제대로 된 릴리가 되는 게 먼저라면서 카에데에게 고마워하며 급히 자리를 떠나고 카에데는 후미에게 자신들이 리리를 돕자면서 작전회의를 하자고 떠난다.

한편 훈련하러 온 리리는 CHARM을 다루는 게 이전 유유를 구할 때처럼 되지 않았고 일단 휴식을 취하며 라무네를 마시는데 마침 왕유지아가 리리를 보고 말을 건다. 리리는 유지아에게 라무네를 권하고 유지아도 호의에 응해 같이 라무네를 마신다. 유지아는 리리에게 아직 CHARM을 다루지 못하냐고 묻고 리리는 그렇다고 말하며 이대로라면 아무것도 못한다고 걱정하는데 유지아는 한 번 해봤으니 다시 할 수 있을 거라면서 자신이 시범을 보여 준다.

리리는 시범을 보고 라지급과 싸웠을 때도 정확한 사격에 놀랐다며 유지아에게 존경을 표하는데, 유지아는 자신은 그럴만한 사람이 아니라며 언니와 동생은 우수한 릴리고 지금도 두 사람은 고향에서 휴지와 싸우고 있지만, 자신 혼자만 고향에서 떠나게 됐다며 자신은 필요없는 사람이라고 생각하여 자신이 없었다고 한다. 하지만 이전에는 자신의 싸움이 가능했다면서 이는 센린이 말해준 자신감을 가지라는 말 때문이라고 생각한다며 리리가 어제 유유님을 지켜줬고 그렇기 때문에 리리도 자신감을 가지면 할 수 있을 거라며 격려하고 떠나려던 찰나 리리가 유지아의 가방의 스트랩을 귀엽다고 해 주고 유지아도 리리의 클로버 장식을 예쁘다고 말해주며 서로를 칭찬하고 유지아는 자리를 떠난다.

유지아가 자리를 떠나자 마이가 나타나 자신도 릴리 신문을 봤다며 유유와 슈츠엥겔을 맺고 싶은 게 진심인지 묻는데 리리가 진심이라 하자 그럼 레기온을 만들자고 제안한다. 지금의 유유는 같이 싸울 동료가 필요하며, 슈츠엥겔은 아직 저항이 있을지도 모르겠지만 레기온이라면 가능할지도 모르겠다며 자신도 설득해보겠다고 한다. 그 말을 듣고 리리는 레기온을 만들기를 결의한다. 하지만 리리는 레기온이 뭔지도 모르는데 후미가 설명하기를 레기온은 기본 9인1조로 결성되는 릴리의 전투단위를 말한다고 한다. 즉 유유 이외에 8인을 더 모아야 하는 것, 카에데는 그런 방법이 있었다며 역시 마이님이라고 칭찬하고 후미는 마이와 유유는 옛날 전설의 레기온 "알브헤임" 소속이였다고 한다. 마이와 리리로 두 사람으로 시작해 카에데가 리리의 레기온에 참여하기로 하고, 리리가 후미에게도 레기온 참여를 권유하여 4인이 모여진다. 다음으로 누구에게 레기온을 권유할지 생각하다가 안도 타즈사가 지나가는데, 리리는 타즈사에게 레기온 참여를 권유하지만 타즈사는 거부하고 가버린다. 리리는 타즈사가 언제나 혼자이고 외로워보이는데 왜 그러는지를 궁금해하고, 카에데는 다음 인원을 권유하러 가자며 리리를 다른 장소로 이끈다.

그 과정을 본 유유는 리리가 레기온을 만드는 것이 마이의 소행임을 알아차리고, 자신은 혼자서도 싸울 수 있다고 한다. 마이는 루나틱 트랜서를 봉인하고? 라고 물으며 다시 같이 싸우자고 말하고 유유는 자신과 레기온을 맺자는 사람이 있을 리 없다고 하지만 마이는 그러면 8인을 모으면 레기온에 참여하라고 내기를 걸고, 유유도 승낙을 한다. 마이는 그런 유유를 보고 실은 기쁘면서 솔직하지 못하다고 한 마디 한다.

한편 다음 인원을 권유하던 리리의 레기온에 센린이 합류하기로 하는데, 센린은 라지급과 싸울 때부터 리리 일행과 함께 싸우고 싶었다고 하고, 유지아도 센린의 자신의 마음을 솔직하게 말하면 된다는 격려를 받고 리리가 스트랩을 칭찬한 것을 언급하며 레기온에 합류한다. 두 사람이 레기온에 합류하자 밀리엄이 갑자기 나타나 전우(=카에데)가 있으니 자신도 레기온에 참여하겠다고 한다. 카에데가 라이벌이 아니였냐고 묻자 밀리엄은 라지급과 싸웠을 때를 언급하며 전우이자 라이벌이라 말하고, 이렇게 7인을 모으게 되는데 마이와 유유가 나타난다. 마이는 이렇게 단기간에 7인이나 모았다면서 놀라워하고 마이는 유유도 칭찬하라면서 리리 쪽으로 밀어내고, 유유는 마지못해 칭찬하며 리리도 유유님도 레기온에 참여하는지를 묻고 마이도 거드나 유유는 8인을 모아야 참여한다는 약속을 대며 참석하지 않는다. 리리는 이제 1인 남았다고 하며 센린은 생각해둔 사람이 있냐고 묻는데, 리리는 타즈사가 신경쓰인다고 이야기한다. 카에데는 그 타즈사냐며 놀라고, 리리는 타즈사의 외로운 얼굴을 잊을 수 없었다고 하며 우리들이라면 동료가 될 수 있지도 모른다고 말하지만, 유유는 이에 정말로 타즈사를 레기온에 넣고 싶냐고 묻는다. 리리는 그렇다고 하지만, 마이는 그녀에게 어떤 비밀이 있어도? 라고 묻고 리리는 결심이 흔들리지 않는다.

센린은 그 비밀을 카에데가 알고 있을 거라면서 카에데를 추궁하고, 밀리엄 또한 카에데는 그랑기뇨르 사의 따님이므로 당연히 알고 있을 거라고 보충한다. 카에데는 망설이나 리리는 그 비밀을 알려 달라고 부탁하고, 카에데는 타즈사의 비밀을 알려 준다. 타즈사는 인체실험으로 강화된 릴리인 "강화 릴리" 인데, 연구기관 게헤나에서 몇 번이고 생체실험을 당해왔다고 한다.

한편 시모키타자와에서 케이브[3]가 출현하고 두 사람의 릴리가 케이브에서 나타난 휴지와 맞서고 있었다. 흑발의 릴리는 사치에님이라고 불리고 안경을 쓴 쪽은 카요라고 불린다. 휴지는 싸워도 싸워도 계속 나타나고 있었고, 타즈사는 어디선가 연락을 받는다. 카에데의 말로는 타즈사는 지금은 생체실험을 받지 않지만, 게헤나나 국가의 요구로 위험한 싸움을 하고 있다고 한다. 연락을 받은 타즈사도 현장으로 향하고 사치에와 카요는 물량에 밀려 고전하고 있었는데 자신들 "루도비코 여학원" 만으로는 무리라고 판단하고 원군이 올 때까지만이라도 버티기로 한다. 타즈사는 그 현장으로 혼자 향한 것인데 리리는 타즈사를 구하고자 하고 마이도 타즈사를 구하는 데 찬성한다. 타즈사는 혼자서 휴즈들과 맞서 싸우고 있고 리리 일행은 레기온으로 출격해야 하는데, 원래 정식 레기온 등록을 해야 하지만, 마이가 시라이 유유의 레기온이라는 이유로 어떻게든 설득했고 리리와 후미는 실전 경험은 없지만 학외 훈련 명목으로 승인받았다고 한다. 한편 싸우고 있던 타즈사는 핑크 머리의 릴리(=토다)를 구해주고 핑크 머리의 릴리는 타즈사의 제복을 보고 유리가오카 학원 학생이라는 것을 눈치채지만, 타즈사는 핑크 머리의 릴리를 무시하고 갈 길을 간다.

싸우고 있던 사치에와 카요의 앞에는 라지급이 출현하고, 리리 일행은 타즈사를 구하기 위해 출격하기로 하는데 유유는 출격 전 미스즈 언니에게 출격보고를 한다. 리리는 그 모습을 보고 아름답다고 생각하며 싸우는 유유의 흩날리는 머리카락이 아름답다고 칭찬하는데, 리리는 유유가 민감해하는 과거를 다시 이야기해 유유에게 사과하지만, 유유는 (미스즈) 언니도 리리와 같이 머리카락을 칭찬해 주었다며 화내지 않고 둘은 출격하게 된다. 다시 시점은 넘어가 사치에와 카요가 고전하는 와중 오다이바 여학교의 "후나다 우이" 와 그녀의 동생인 "후나다 키이토" 가 둘을 지원하는데 키이토는 자신들은 기간트급을 찾을테니 그 때까지 버텨달라며 가버리고 카요는 역시 들은 바대로 자신가라고 한다. 사치에는 카요에게 저 둘을 아냐고 묻는데, 카요는 저 두 사람도 자신과 같은 레어스킬인 <루나틱 트랜서>를 가지고 있다고 한다. 사치에는 루나틱 트랜서를 듣자마자 유유와 같다고 말하고 카요는 그러고보니 유유도 자신의 레기온을 만들기 위해 멤버를 모은다는 소문을 들었다고 한다. 사치에는 그 말을 듣자 유유가 자신의 레기온을 만든다면서 기뻐하고 카요는 오다이바 여학교에서 원군이 왔으니 유유, 사치에와 '오다이바 요격전' 에서 함께 싸웠던 유즈리하가 오지 않을까라고 생각하고, 사치에도 유즈리하와 만나기를 기대한다.

카요가 생각했던 대로, "카와무라 유즈리하"는 "츠키오카 모미지" 와 함께 전장에 도착했고 에렌스게 여학원의 "아이자와 카즈하" 와, 칸바 여자 예술 고등학교의 "콘 카나호" 도 전장에 도착했다. 핑크 머리의 릴리는 오다이바에서 전학가 곧바로 톱 레기온을 맡은...이라며 콘 카나호를 알아보고 갑자기 카나호에게 승부를 요청한다. 그리고 카나호가 놀라자 대답도 기다리지 않고 승부를 벌이는데 카나호에게 밀리다가 휴지에게 당할 위기를 카즈하가 구해준다.

카즈하는 무슨 짓을 하는 것이냐고 따지는데 그 핑크 머리의 릴리가 루도비코 학원의 릴리임을 알아보고, 핑크 머리의 릴리는 자신을 "토다 에우라일아 코토히" 라고 소개한다, 카나호가 갑자기 승부를 걸어와서 놀랐다고 하자 토다는 역시 칸바 여자 예술 고등학교의 톱 레기온 "그랑 에플레" 의 리더라며 칭찬을 아끼지 않고 승부해서 영광이였다고 한 뒤 카즈하에게도 승부를 걸어온다. 역시 카즈하의 대답도 기다리지 않고 승부를 벌이는데 이번에도 카즈하에게 밀리자 같은 1학년인데 강하다며 흥미로워하고 계속 승부를 하려 하지만 사치에가 가로막는다.

사치에는 아무에게나 승부를 거는 그런 짓 좀 하지 말라고 토다를 나무라지만, 토다는 아무에게나 승부를 걸지 않고 흥미 있는 릴리에게만 승부를 건다고 따지지만 사치에는 그런 의미가 아니라고 하려다가 됐다면서 여기는 전장이니 좀 생각하고 행동하라고 하고 토다는 결국 사과하고 사치에도 타즈사와 카나호에게 토다는 다른 릴리에게 승부를 거는 버릇이 있다며 대신 사과한 뒤 자신들을 "후쿠야마 잔느 사치에" 와 "마츠나가 브리짓타 카요" 라고 소개한다. 카나호는 사과를 받아들이고 사치에는 너 혼자 있으면 안 되겠다면서 토다를 일행에 합류시키고 카나호도 인수가 많은 편이 좋을 것이라면서 사치에에게 합류 의사를 밝히고 카즈하도 찬성해 이들은 다음 전장으로 향한다.

한편 혼자 싸우고 있던 타즈사는 휴지에게 부상을 입지만, 바로 부상을 회복하고[4] 휴지들과 싸우는데 다른 휴지가 나타나자 CHARM을 떨어트리고 너라면 날 죽일 수 있어...? 라고 휴지에게 묻는다. 그 순간 리리의 레기온이 나타나 타즈사를 구해주고 리리는 타즈사가 죽을까 걱정되었다고 말한다. 타즈사는 오히려 죽고 싶었다면서 어째서 자신을 구하러 왔냐고 묻고, 리리는 타즈사를 구하기 위해서 왔다며 타즈사가 계속 혼자 싸워왔기 때문에 외로워 보였던 거지만 이제 걱정할 필요 없다고 한다. 타즈사는 너 혼자서는 구할 수 없다고 하지만 리리는 동료들이 있으니 걱정할 필요 없다고, 두번 다시 혼자 싸우게 하지 않을테니 죽는다는 슬픈 말은 하지 말라고 한다. 리리는 타즈사에게 함께 싸워줄 것을 부탁하고 타즈사는 그렇게까지 말하면 어쩔 수 없다며 레기온에 합류하고, 유유도 8명이 모였으니 내기한 대로 레기온에 정식 합류하기로 하여 레기온이 결성되고 휴지를 물리치기 위해 전장으로 향한다.

전장에서 사치에 일행은 휴지와 싸우고 있었는데 토다는 이전 카나호, 카즈하하고 싸웠을 때와는 달리 대단히 못 싸우는 모습을 보이는데, 본인은 전투 경험이 없고 휴지가 무섭기 때문에 그렇다고 한다. 사치에가 그럼 가든에 남을 수 있었는데 왜 여기에 왔냐고 묻자 대답하지 못하는데, 카즈하가 릴리와 승부하기 위해서라고 추측하고 토다는 대답하지 못한다. 카나호가 어째서 그렇게까지 승부를 하고 싶어하냐고 물어도 대답하지 못하는데 사치에는 당신도 릴리라면서 싸우지 못하면 여기 있어봤자 발만 잡을 뿐이라고 되돌려보내려던 찰나 두 릴리가 나타나고 그 중 한 릴리가 사치에를 알아본다. 그 릴리가 유즈리하로 다른 한 릴리는 모미지였다. 모미지는 유즈리하가 사치에를 만난 것을 기쁘게 생각하고 카호는 오다이바의 학생회장인 모미지를 알아보고 인사를 한다. 그 때 후나다 자매가 나타나, 키이토는 릴리가 이렇게 모였으니 휴지가 많이 있다고 생각했는데 태평하게 자기소개나 하고 있다며 끼어들고 여기 놀러 온 게 아니라고 유즈리하에게 시비를 걸고, 유즈리하 또한 알고 있으며 여기 있는 멤버들로 할 수 있을 만큼 하고 싶다고 맞선다. 이에 우이가 두 사람을 중재하고, 유리가오카에서 유유가 온다는 소식을 전한다. 그리고 유유의 이름을 들은 토다는 적대감을 드러낸다.

한편 전장에서, 유유의 레기온은 휴지와 싸우고 있는데 리리는 여전히 자신의 CHARM을 잘 다루지 못한다. 유유는 자신의 CHARM을 리리에게 부딫치며 마기가 없는 CHARM은 고물일 뿐이라며 더 집중하라고 한다. 리리는 CHARM에 마기를 불어넣어 보지만 잘 되지 않고 유유는 거칠게 리리의 CHARM에 자신의 CHARM을 부딫친다. 이에 카에데는 초심자에게 무슨 짓이냐며 화를 내고 유유는 계속해서 CHARM에 마기를 넣지 못하는 리리에게 자신의 CHARM을 부딫친다. 카에데는 전투 중에 훈련이냐면서 유유에게 대들지만, 유유는 끼어들지 말라고 한다. 카에데는 이에 유유를 동경해 왔지만, 유유는 스킬 루나틱 트랜스 중에는 릴리 상대로도 용서 없다는 소문이 있다며 그 소문이 사실이였다고 유유를 질책하는데 리리가 카에데를 말리고 마침내 CHARM에 마기를 넣어 CHARM을 다루는 데 성공하고 다음 전장으로 향한다.

후나다 자매가 합류한 사치에 일행에서는, 키이토가 유유는 고고의 릴리라 들었는데 우리와 함께 싸울 수 있겠냐며 팀워크 문제를 제기하고, 유즈리하는 그것에는 이유가 있다며 유유의 중등부 시절 자신의 슈츠엥겔을 잃었으며 루나틱 트랜서를 발동했다가 유유에게 혐의가 생겼다고 한다. 이 때 토다가 그건 코슈 철수전 때가 아니냐고 알아보고 사치에가 그렇다고 하면서 그 슈츠엥겔의 상처에는 유유의 CHARM으로 생긴 것도 있었다고 한다, 다행히 증거불충분으로 혐의는 풀렸지만, 유유 자신도 그 때의 기억이 흐릿했고 그 이후부터 누구와도 가까워지지 않았다고 한다. 그리고 루나틱 트랜서를 봉인한 것도 그것 때문이였다고 한다. 카요가 자신도 같은 스킬을 가졌으니 이해할 수 있다며 루나틱 트랜서는 버서크 상태로 싸우기 때문에, 기억이 단편적으로 되는 경우가 있다고 하고 토다는 이에 릴리가 자신을 잃은 상태에서 싸우는게 너무 위험하지 않냐며 따지고 카요는 그 때문에 루나틱 트랜서를 봉인했을 거라고 한다. 릴리는 레어 스킬을 쓰지 않으면 전력을 다할 수 없는데도 불구하고, 이에 키이토는 요컨데 유유는 루나틱 트랜서를 썼고 그 때문에 슈츠엥겔을 잃었다는 건데, 우리들도 같은 스킬이지만 자유롭게 쓸 수 있다며 유리가오카의 릴리 따위는 필요없고 우리들끼리 기간트급을 찾아서 물리치면 끝나는 일이라고 한다.

그 순간 유유 일행의 앞에 기간트급이 나타나고 그 기간트급이 계속해서 휴지를 생성하고 있었다. 기간트급을 해치우지 않으면 케이브는 닫히지 않고, 휴지의 수만 계속 늘어날 뿐이다. 이에 노인벨트 전술을 써서 기간트급을 무찌르기로 한다. 노인벨트 전술은 특수탄을 사용해 마력구를 만들고 그 마력구를 9인이 패스하며 거대한 마력구로 만들어 휴지에게 발사하는 기술로, 9인의 마기와 기술이 없으면 안된다. 하지만 후미와 리리는 처음 실전을 치뤘고, 노인벨트 전술은 마기를 대량으로 소비하는데 상대하고 있는 적이 기간트급이라서 실패하면 뒤가 없는 전술.

이에 망설이던 찰나 키이토 일행이 나타나, 키이토는 그렇게 망설여지면 그만두는게 낫지 않겠냐며 끼어든다. 한편 유즈리하와 사치에는 유유를 보고 기뻐하며 셋은 재회를 하게 되고 사치에는 유유가 레기온을 만들어 이제 혼자 싸우지 않게 되었다며 축하해 주며 유유는 레기온의 대장으로 리리를 소개한다. 키이토는 레기온이래봤자 그쪽 대장은 초보고, 레기온도 막 만들었는데 그런 레기온으로 기간트급은 무리라며 자신없으면 유리가오카 학원으로 돌아가라고 한다. 이에 카에데는 그쪽은 레기온도 뭣도 아니라면서 따지고 키이토는 레기온은 아니지만 여기 모인건 각 교의 정예이며 우리 자매가 있으면 문제없다고 말한다.

이에 우이가 기간트급에 먼저 접촉한건 유리가오카 쪽이니 그쪽이 정하게 하자고 중재하고 리리가 결정하려 하던 찰나 모미지가 끼어들어 시간이 없으니 그쪽이 기간트급을 맡고 우리가 나머지 휴지를 맡는게 좋겠다고 한다. 노인벨트 전술은 팀워크가 필요하므로 하나의 레기온이 맡는게 낫겠다고 생각했기 때문, 이에 모두가 동의하고 휴지와의 싸움이 시작되려던 찰나 토다가 말도 없이 유유를 기습 공격한다. 하지만 실력의 차로 유유가 가볍게 막아내고 토다를 쓰러트리고, 카나호가 이런 때도 승부를 거냐고 어이없어하며 마이는 승부라기에는 살기가 넘쳐났다고 한다. 사치에가 사과하려는 순간, 토다는 이건 승부가 아니라면서 유유에게 분노를 표한다. 자신이 릴리가 된 이유는 2년 전 자신과 친우를 죽게 내버려둔 시라이 유유를 찾기 위해서였다고. 그 때 당신은 기간트급과 싸우고 있었고 그걸 보고 당신이라면 우릴 구할 거라고 믿었지만 그러지 않았다는 것.

유유는 이에 당황하여 정신을 차리지 못하고, 토다는 이에 무방비가 된 유유를 끝장내려 하지만 리리가 막는다. 유유는 2년 전의 일을 회상한다. 미스즈 언니에게 자신의 CHARM인 다인슬레이프가 꽂히는 광경을. 물론 자신이 고의적으로 한 것은 아니였다. 이에 유유는 미스즈의 이름을 부르며 절규하고 토다는 리리를 밀쳐내고 다시 공격을 가하는데 이번에는 사치에가 토다를 막는다. 토다는 어째서 막았는지 묻지만, 사치에는 2년 전 무슨 일이 있었는지는 몰라도 유유는 이유없이 사람을 죽게 내버려두는 릴리가 아니라는 것, 그럼 토다는 그럼 내가 거짓말을 하는 것이냐고 하고, 이에 유유는 거짓말이 아닐 거라며 토다에게 사과를 한다. 토다는 기억하지도 못하냐면서 그 때 슈츠엥겔을 잃었다는데 그러면 그 슈츠엥겔도 유유가 죽게 내버려 둔 게 아니냐며 기억하지 못하면 뭐든 해도 상관없냐며 나는 잊고 싶어도 잊을 수 없다며 그 친우의 얼굴도 외침도 잊을 수 없다며 다시 유유를 죽이려 하지만, 키이토가 막아낸다. 키이토는 자신도 릴리는 동료를 버리고 가서는 안 되는 존재라고 생각하며, 그렇기 때문에 그 감정은 이해하지만 지금 복수하기에 당신은 너무 약하다고 한다. 모미지도 릴리로서 좀 더 경험을 쌓으면 다른 답을 찾을 수 있을지도 모른다면서 보충하고, 카요도 일단 휴지를 물리치자고 하고 그렇게 분쟁은 끝나, 휴지와의 싸움이 시작된다.

유유의 레기온은 노인벨트 전술을 준비하고, 마지막 일격은 하늘의 눈금을 레어스킬로 가진 유지아가 하기로 한다. 그렇게 노인벨트 전술이 시작되고 유유가 노인벨트 전술을 잘 모르는 리리를 지도하기로 하며, 유유가 센린에게, 센린이 밀리엄에게, 밀리엄이 후미에게, 후미가 마이에게, 마이가 유유에게 패스한다. 유유는 패스를 받고 루나틱 트랜서를 사용해 돌파하려고 하지만 토다의 2년 전 자신과 친우를 죽게 내버려뒀다라는 말이 머리에 울리며 2년 전 미스즈가 자신의 CHARM에 꽂힌 것을 연이어 떠올리며 언니를 돌려달라고 절규하며 폭주해 버린다. 리리는 유유에게 다가가려 하지만 레기온 멤버들이 그런 리리를 말린다. 마기가 다 떨어지면 루나틱 트랜스는 저절로 풀린다면서, 하지만 리리는 2년 전 자신이 구원받았으니 자신이 구하겠다며 포기하지 않고 레기온 멤버들도 리리를 돕기로 한다.

유유는 미스즈를 부르며 정신을 차리지 못하고 폭주를 막기 위해 다가온 리리에게도 CHARM을 휘두르지만 휴지가 리리를 공격하자 휴지를 해치우며 리리를 지켜주고, 동료들이 엄호하는 사이 리리는 유유를 끌어안으며 유유와 함께 싸우고 싶어서 여기에 왔고, 항상 곁에 있어주고 떠나지 않을테니 자신에게 의지해달라고 외치고, 유유는 정신을 차린다. 유유는 이 모습을 보고 실망했을 거라고 말하며, 슬픔에 빠져 폭주해 동료도 알아보지 못하는 괴물이라고 자신을 칭하지만 리리는 부정하며 유유는 유유고 자신의 소중한 사람이라 말한다. 이에 유유는 다시 싸울 힘을 되찾고 노인벨트 전술이 재개된다.

한편 키이토 일행은 다른 휴지와 싸우고 있었는데, 타 휴지와는 달리 아무리 공격을 받아도 쓰러지지 않았다. 카요는 이 휴지가 최근 발견된 특형이라고 알아보는데 특형은 노인벨트 전술로밖에 쓰러트릴수 없다고 한다. 키이토는 그럼 노인벨트 전술을 하자고 하고 레기온은 아니지만 어쩔 수 없이 노인벨트 전술을 하게 된다. 우이가 시작해 유즈리하, 유즈리하가 카호에게, 카호가 카즈하에게, 카즈하가 카나호에게 패스한다.

유유 쪽에서는 유유는 타즈사에게 마력구를 패스하고 타즈사가 카에데에게 패스하며 노인벨트 전술을 진행하고, 카나호는 키이토에게 패스, 키이토는 마기가 많은 곳에서 싸울수록 마기 순도가 높아지니 (=강해지니) 기간트급 근처에서 위험하게 싸우고 모미지는 초심자도 있는데 그렇게 싸우면 따라갈 수 있을지 걱정하는데 키이토는 신경쓰지 않고 바로 토다에게 패스한다. 토다는 패스를 받는 데는 성공했지만 다리를 삐어 버리고, 더 이상 싸울 수 없게 된다. 토다는 우이가 안전한 곳에 옮겨주며, 토다의 마력구는 모미지가 받고 모미지가 사치에에게 패스, 마력구를 발사해 특형 휴지를 물리치는데 성공한다.

유유 쪽에서는 카에데가 리리에게 패스하는데, 리리는 패스를 받아내지만 마력구를 무거워한다, 하지만 끝내 유지아에게 패스하는데 성공하여 유지아가 마력구를 기간트급 휴지에게 맞추지만, 기간트급을 쓰러트리지 못하고 기간트급은 도망친다.

키이토는 역시 맡기지 않는게 나았다며 기간트급을 쓰러트리지 못한 것을 리리의 레기온에게 따지고 유즈리하는 우리도 부상자를 냈으니 실패했다고 말하고 모미지 또한 그러다 토다가 받지 못해 마력량이 부족했으면 어쨌을 거냐고 말하고, 우이도 모미지의 말은 옳다고 하여 겨우 중재된다. 이 때 다른 릴리가 나타나는데 카에데는 그 릴리를 알아보며 아오이라고 부르고, 아오이 또한 카에데를 알아본다. 아오이는 카에데와 중등부 시절의 전우로, 함께 싸우겠다는 약속을 지키려 온 것. 후미와 카요도 사가미의 "이시카와 아오이" 를 알아보고 아오이는 여러 가든을 전전했기에 유명한 사람이 되었다고 하며 사치에도 아오이를 알아본다.

아오이는 기간트급이 날아간 것을 봤다고 하고, 모두가 기간트급을 쓰러트리지 못했다고 하자 아오이는 기간트급이 도망친 적이 없다며 의문을 제기하고 그 기간트급은 다시 나타날 거라 한다. 두번 다시 실패하면 안 되는 상황에서 일단 작전회의를 하기로 하고 서로 흩어진다. 사치에는 다친 토다를 돌려보내려 하지만 토다는 모두의 싸움을 보고 자신의 미숙함을 깨달았다며 이 싸움을 끝까지 보고 싶다고 하며 여기서 도망치면 그 분(유유)를 질책한 자신을 용서하지 못하겠다고 한다. 사치에는 결국 승낙하지만 지켜줄 수 없으니 위험하면 도망치라고 하고 토다는 싸우지는 못하지만 계속 싸움을 지켜보기로 한다.

작전회의에서, 유유는 마력구는 분명히 명중했지만 금속을 울리는 소리가 났다고 말하고, 후미는 이를 듣고 무언가를 말하려 하지만 여러 유명한 릴리들 사이에서 머뭇거리다가 결국 말하는데 그 기간트급이 마기 리플렉터를 쓴 게 아니냐는 것. 마기 리플렉터는 마기의 배리어를 쳐 공격을 막아내는 기술인데 지능이 있는 휴지는 이 기술을 사용할 수 있다고 한다.[5] 원인은 알아냈지만 노인벨트 전술의 공격까지 막아냈으니 공격으로는 배리어를 뚫는게 불가능한 상황, 하지만 마기 리플렉터는 한번 발동하면 다음 발동까지 시간이 걸리므로 2조의 노인벨트 전술을 동시에 전개해서 첫번째 마기 리플렉터로 마력구를 막자마자 두번째 마기 리플렉터를 전개하기 전에 다음 마력구를 발사해서 휴지를 해치우는 전술을 시행하기로 하고 작전 실행을 결의한다.

그 때 다리를 삐었다는 토다가 갑자기 멀쩡히 걷더니, 머리의 악세서리를 만져 어딘가로 통신을 거는데 지금까지의 실험은 순조롭고, 기간트급 휴지에 의한 휴지 확산은 유효한 전술이다라고 보고한다. 그리고 마기 리플렉터에 의한 대항전술로 2조 동시 노인벨트 전술이 나왔다며 이 전술로 기간트급이 쓰러지면 어떻게 하냐라고 보고하지만 계속 관찰하라는 명령을 받는다. 통신을 끊자 사치에가 나타나고, 사치에는 토다의 상처를 걱정하는데 토다는 괜찮다고 하고 토다는 선배들이라면 분명 성공시킬 수 있을 거라면서 방해가 되지 않도록 멀리 떨어지겠다고 말한다. 이에 카나호가 나타나 신경쓰이는 게 있다며 그녀(=토다)가 정말로 약한 걸까? 라고 물으며 유유에게 공격할 때도 이전과 달랐다면서 기분탓일지도 모르지만 같은 가든인 사치에에게는 말해주고 싶었다고 한다. 사치에는 그 말을 들으며 카나호와 함께 사라진다.

리리 쪽에서는, 리리에게 마이가 찾아와 루나틱 트랜서를 사용한 유유를 보고 놀라지 않았냐고 묻는데 리리는 놀랐다고 하고 마이는 예전 유유의 언니(미스즈)가 있었을 때는 루나틱 트랜서를 잘 제어할 수 있었다고 한다. 루나틱 트랜서는 광기에 가깝게 싸우는 스킬이므로 정신이 불안정하고 신뢰할 수 있는 사람이 필요하다고 한다. 비록 광기에 빠지더라도 얼굴만 보고도 정신을 차릴 수 있도록 광기에서 구해줄 수 있는 사람이... 그리고 마이는 리리가 그런 사람이 될 수 있다고 믿는다고 한다. 리리가 슈츠엥겔을 하겠다 했을 때는 걱정되지만, 지금은 예전의 유유로 되돌릴 수 있는 사람이라 생각한다고, 그리고 리리도 유유를 구하겠다고 다짐하고 마이도 리리라면 유유와 슈츠엥겔을 맺을 수 있을 거라고 격려한다.

다른 동료들로 시선이 넘어가, 타즈사는 레어 스킬 페이즈 트랜센던스를 써 지친 밀리엄을 무릎배개 해주고 있었는데, 밀리엄은 지금까지 계속 곁에 있었냐고 하고, 타즈사는 그럼 잘 됐다면서 바로 사라지고, 밀리엄은 감사를 표하려 했는데 사라졌다며 타즈사의 뒤를 쫓는다.

후미와 카에데도 서로 대화를 나누고 있었는데, 후미는 멤버를 모으는것도 걱정했는데 멤버를 모으고 노인벨트 전술까지 하다니 대단하다고 하고, 카에데도 좋은 레기온이 되었다고 말하고 후미는 이런 대단한 사람들 사이에 자신이 끼어서 영광이라 하고, 카에데는 후미가 마기 리플렉터를 지적해서 이 전술이 시행될 수 있었으니 자신감을 더 가지라고 격려한다.

센린과 유지아도 둘이 같이 있는데, 유지아는 센린에게 감사를 표한다. 리리의 레기온에 들어와서 좋았다고, 훈련 중 라지급과 싸울 때 함께 싸워 자신감을 가질 수 있었는데 그건 센린이 자신감을 줬기 때문이라고. 센린은 유지아가 부러웠다며 엘리트 가문에서 태어나, 재능도 있는데 그런 본인이 자신을 가지고 있지 않다니 이 애 뭐지? 하는 기분으로 그런 거였다면서 감사를 표할 필요는 없다고 말한다. 그러자 유지아는 사과를 한다. 센린의 고향 대만은 휴지에게 당한 걸 들었는데 자신은 자신의 가족이라던가 말하며 어리광만 부렸다면서, 센린은 그런 걸 신경 썼냐면서 릴리는 모두 여러가지를 짊어지고 싸우고 있고, 자신은 옆을 맡기고 싸울 수 있는 멋진 동료와 싸울 수 있어 오히려 기쁘다고 답해주고 사라지며, 유지아도 기뻐하며 센린을 따라간다.

마지막으로 혼자 있는 유유, 유유는 미스즈에게 자신은 어떻게 하면 좋겠냐고 묻는다, 그 때 봉인한 힘(루나틱 트랜서)을 사용하게 되버렸고, 그 힘 탓에 언니를 잃었는데도...하지만 그 때 리리가 한 항상 곁에 있어주고 떠나지 않을테니 자신에게 의지해달라는 외침에 눈을 떴다면서 지금까지 누구의 소리도 귀에 닿지 않았는데 미스즈 언니 이외에 누군가의 소리가 닿은 건 처음이였다고 독백하고, 그 때 리리가 찾아온다. 리리는 노인벨트 전술을 반드시 성공시키자고 하고, 여기까지 자신을 데려와줘서 고맙다고 한다. 릴리가 되었고, 레기온을 만들고, 동료들과 함께하고, 유유와 함께 싸울 수 있는건 모두 유유 덕분이라고, 유유는 자신과 함께 있으면 후회할 것이라 했지만 유유의 옆에서 싸우는 것만으로도 강해질 수 있으니 후회하지 않는다며, 유유에게도 후회하게 하지 않는다며 노력하겠다고 말하고, 자신의 클로버 장식을 빼서 유유에게 건내준다. 한때 자신이 받았던 부적을 다시 되돌려준 것이다. 언제나 자신을 지켜줬지만 이제 유유가 옆에 있으니 괜찮다고 말하며, 유유는 이를 받으며 반드시 이기자고 결의하고, 노인벨트 전술이 시작된다.

그리고 노인벨트 전술이 시작되는데 토다는 멀리서 이 노인벨트 전술을 전에 통신했던 그 누군가에게 보고하고 있었다.[6] 리리의 레기온은 마이부터 시작하고, 키이토 쪽은 유즈리하부터 시작한다. 마이는 유유와 함께 싸우기 위해 레기온을 만들었지만, 지금은 그것뿐만이 아니고, 유즈리하는 새로운 동료들과 많이 만났으며 모두 가든도 틀리지만 마음은 하나라고 말한다.

이후 마이는 센린에게, 유즈리하는 키이토에게 패스한다. 센린은 지키기 위해서는 동료가 필요하다는 것을 깨달았다고 하고, 키이토는 전쟁에 섰으니 지는 것은 생각하지 않는다며 그것이 릴리라고 말한다.

센린은 유지아에게, 키이토는 우이에게 패스한다. 유지아는 자신을 믿어준 센린을, 레기온에 이끌어준 리리를, 다른 모두를 내가 지킨다고 말하고, 우이는 키이토는 상냥하지는 않지만 전황도 모두도 확실히 봐주고 있다며 감사함을 표한다.

유지아는 후미에게, 우이는 모미지에게 패스한다. 후미는 이런 날이 올 줄 몰랐다며 보결입학인 자신이 모두와 싸울 수 있다니 이건 리리와 만났을 때부터의 운명일지도 모른다면서 휴지와 잘 맞서 싸운다. 모미지는 그런 후미를 보고 당신들의 레기온이 나쁘지 않다면서 우리가 여기 모인 건 분명 의미가 있을 거라고 말한다.

후미는 카에데에게, 모미지는 카나호에게 패스한다. 카에데는 유유를 동경했지만 리리에게의 태도는 맘에 들지 않았다고 말하고, 카나호는 자신은 전장이 두렵지만 그런 자신을 바꾸겠다고 말한다. 카나호는 카에데에게 레지스터의 발동을 잠시 보류해 달라고 하고, 카에데도 승낙.

카즈하가 나타나자 카나호는 카즈하에게 패스하고, 카즈하·카나호·카에데 세 사람이 동시에 레지스터를 발동, 카즈하는 모두의 도움이 되고 싶으며 에렌스게의 학생은 쓸데없이 죽지 않는다고 하고, 카에데 또한 그런 유유를 바꾼 세상을 지키고 싶다고 말하며 카에데는 밀리엄에게 패스한다.

밀리엄은 아스날이지만 레어 스킬을 얻게 되어 인생이 바뀌었고, 레어 스킬을 잘 활용하기 위해서도 릴리로 강해지고자 이 레기온에 들어왔다 말하고 카즈하는 사치에에게 패스, 사치에는 이 곳은 자신들이 지키는 곳이며 루도비코 여학원의 프라이드에 걸고 절대로 지킨다고 다짐하며 자신의 레어스킬 원환의 어수를 발동해 활약한다.

사치에는 카요에게 패스하고, 밀리엄은 타즈사에게 패스한다. 타즈사는 계속 홀로 싸워왔고 몇 번이고 죽을뻔 했고 죽고 싶었지만 이 레기온에 들어가면서 모두와 함께 살아가고 싶다고 말하고, 그건 리리 덕분이라 말하며 리리에게 패스하고, 리리는 유유에게 자신이 옆에 있으니 자신만의 싸움을 하라며 루나틱 트랜서를 발동하라고 격려하고 유유에게 마지막으로 패스한다. 토다는 시라이 유유...지금의 당신에게 그게 가능할까? 라고 비꼬고 유유는 루나틱 트랜서를 발동하지 못하지만 리리가 다가와 유유를 껴안으며 유유의 힘은 두려운 게 아니라며 격려하는데 유유는 토다의 친우를 죽게 내버려둔건 자신이며 많은 사람들을 구하지 못했다 하지만, 리리는 반대로 자신은 유유에게 구원받았고 수많은 사람들이 유유에게 구원받았다고 격려한다. 카요 또한 이 루나틱 트랜서가 두렵지만 망설이면 싸우지 못한다며 동료를 믿고 힘을 개방할 수 밖에 없다며 아오이에게 마지막으로 패스한다.

아오이는 경험은 힘이고 배신하지 않으며, 지금까지의 자신은 이 싸움에서 이기기 위한 것이라며 자신을 격려하고 리리는 혼자서는 구하지 못하는 것도 있지만, 그렇기 때문에 동료가 있으니 힘내라고 하고, 아오이 또한 피니시는 유유에게 맡긴다. 리리는 모두가 유유를 믿고 있으니 지금은 유유의 힘이 필요하다고 하고, 유유는 루나틱 트랜서를 발동하지만 어둠에 휩싸이나, 곧 루나틱 트랜서의 컨트롤에 성공하여 마지막 일격을 날리고, 휴지를 쓰러트리는 데 성공한다. 유유는 이 모든 게 리리 덕분이라며 리리에게 감사를 표한다.

휴지가 쓰러진 후, 토다는 또 다시 누군가에게 연락을 하는데, 그 기간트급이 쓰러질 줄은 몰랐다면서 기간트급 실험 자체는 성공했으나 이제 (기간트급이 쓰러져) 휴지 확산을 못 하니 어떻게 해야 하냐는 것. 하지만 실험은 계속될 수 있다는 말을 듣고, 토다는 이에 기뻐하며 데이터는 충분히 준비됐다고 말한다, 물론 그 시라이 유유의 데이터도...[7]

한편 유유는 미스즈에게 말한다. 미스즈의 마지막만 생각하며 자신의 싸움을 잊었지만, 이제야 미스즈의 모습을 다시 떠올릴 수 있게 되었다며, 미스즈의 미소 아래 있었던 자신으로 돌아가야만 한다는걸 깨달았다면서. 그런 유유에게 리리가 찾아오고, 유유는 리리에게 클로버 장식을 돌려주려 한다. 리리는 자신과의 관계를 거절하려는 것 같아서 실망하지만 유유는 직접 클로버 장식을 리리의 머리에 끼워주고, 이제 리리가 자신의 곁에 항상 있을 거니까라고 답한다. 그리고 유유는 리리를 껴안으며 리리에게 슈츠엥겔 관계를 맺기를 청한다. 유유는 미스즈에게 리리가 자신의 실트임을 고하며 미스즈가 자신을 이끌었던 것처럼 자신이 리리를 이끌 것이라 독백한다.

동료들도 모여 유유와 리리가 슈츠엥겔을 맺은 것을 보고 기뻐해주고 유유는 동료들을 부른 이유가 있다고 하는데, 우리들의 레기온이 학교에 정식으로 등록되었다는 것, 유유는 레기온명은 이미 생각해둔 게 있다며 히토츠야나기 대라고 말한다. 그렇게 생각한 이유는 모두가 리리의 아래에 모였기 때문, 동료들도 그 이름에 기뻐하며 찬성하는데 케이브가 나타나고, 리리는 히토츠야나기 대의 출격을 명하고, 그렇게 리리와 그 동료들의 새로운 싸움이 시작된다.

삽입곡「Edel Lilie」(FULL) / 노래 : 히토츠야나기 대

-커튼콜-

엔딩 「大切を数えよう」(FULL) / 노래 : 출연진 전원

케이브가 발생하고, 릴리들이 케이브가 발생한 장소로 향한다. 현장에서 싸우고 있는 것은 히토츠야나기 대의 일원들이다.

유유와 리리가 함께 휴지와 싸우고 있던 도중, 라지급이 갑자기 나타나는데 리리는 라지급에도 겁먹지 않게 되었으며 유유는 라지급을 상대하러 가고 리리에게 나머지 휴지들을 맡기는데 리리는 싸우면서 유유와 슈츠엥겔의 의식을 맺었던 때를 떠올리고, 이제 슈츠엥겔의 인연을 맺은 유유를 언니라고 부르게 되었으며, 머리의 클로버 장식은 자신의 소중한 보물이 되었다고 독백한다.

유유와 마이는 무사히 라지급을 쓰러트리고 나머지 휴지들도 정리되어 일행은 기뻐하며 대화를 나누는데, 밀리암은 여전히 망상벽을 펼치는 모습을 보이고 타즈사는 예전보다 동료들과 어울리는 모습을 보여준다. 라지급을 쓰러트린 유유와 마이도 동료들과 합류하는데, 마이는 이곳은 전장이니 방심하지 말라고 주의를 환기시키며, 유유는 리리가 이 레기온의 대장임을 주지시키고 이에 리리는 다음 전장으로 출격 명령을 내린다. 그리고 오프닝.

오프닝「君の手を離さない」(FULL) / 노래 : 히토츠야나기 대 (전반) ~ 사립 루도비코 여학원, 헤르보르, 오다이바 여학원 고등부 (중반) ~ 출연진 전원 (후반)

오프닝이 끝난 뒤 토다가 전작에서 누군가에게 연락한 장면이 나온다. 그 기간트급이 쓰러질 줄은 몰랐다면서 기간트급 실험 자체는 성공했으나 이제 (기간트급이 쓰러져) 휴지 확산을 못 하니 어떻게 해야 하냐는 것. 하지만 실험은 계속될 수 있다는 말을 듣고, 토다는 이에 기뻐하며 데이터는 충분히 준비됐다고 말한다, 물론 그 시라이 유유의 데이터도... 하지만 전작과 달리 토다는 절대로 용서할 수 없다는 말을 덧붙인다.

2년 전 코슈 철수전 당시 리리는 유유에게 구원받았지만, 반대로 토다와 그 친우를 구해주지 못했으며 토다는 그에 대한 원한을 가지고 있고 유유는 자신의 슈츠엥겔을 잃어버린 충격으로 그 때의 기억이 거의 없는 상태.

토다는 시라이 유유, 당신에 대한 복수는 이제부터 시작이다!라고 말하며 사라지고, 리리는 유유에 대해 걱정하다가 카에데가 성희롱을 걸어온다. 카에데와 후미는 리리가 유유에 대해서 생각하고 있는 것을 눈치채고, 카에데는 유유와 무슨 문제가 있는 게 아니냐며 해결해준다고 하며 흥분하고, 후미도 이에 대해 관심을 보인다. 이 때 센린이 나타나 (후미가 발간하는) 릴리 신문은 가십거리로만 이루어져 있는 건지 따지고 유지아는 상냥하게 무슨 고민인지를 묻는다. 이에 리리는 대답하는데 자신이 실트로서 유유에게 해줄 수 있는 게 뭔지를 고민하고 있었다는 것.

센린은 유유의 레어스킬인 "루나틱 트랜서" 는 정신적인 뒷받침이 중요하고 리리는 이미 그걸 해주고 있다고 하지만, 리리는 자신은 아직 레어스킬에 각성하지 않았으니 유유에게 도움이 안될거라고 한다. 이에 동료들은 어이없어하며 밀리암도 나타나 그걸 진심으로 말하는 거냐고 묻고 리리는 유유가 엄청 슬퍼하는 얼굴인데도 자신은 아무것도 할 수 없다고 한다. 그러자 밀리암은 그게 아니라며, 정말로 본인이 아직도 레어스킬에 각성하지 않았다고 생각하느냐? 라고 직접적으로 질문한다. 그리고 그에 대해서 말해주려 하는데 카에데가 또 망상이냐고 하자, 이번에는 망상도 머릿속의 이야기도 아니라면서 리리는 이미 유유를 도와줄 수 있는 레어스킬에 각성해 있다고 하며, 후미도 리리와 똑같은 레어스킬을 각성한 사람을 알고 있다고 한다.

후미가 말한 리리와 똑같은 레어스킬을 각성한 사람은 라이무(사립 루도비코 여학원의 "키시모토 루치아 라이무")로서 라이무는 사치에의 슈베스타라고 한다. 슈베스타는 유리가오카의 슈츠엥겔과 비슷한 제도로 서로 의사 자매 계약을 맺는 것이다. 후미는 이를 루도비코의 카요에게서 들었다고 한다. 카요가 리리와 라이무가 비슷하다고 느꼈다는 것.

그리고 카에데가 라이무의 그 레어스킬을 말하려는 순간, 타즈사가 나타나 "카리스마" 라고 대신 답한다. 카에데와 후미가 설명하기를 카리스마는 루나틱 트랜서와 궁합이 잘 맞는 스킬로서, 루나틱 트랜서는 휴지와 가까운 마기를 몸에 품고 싸우기 때문에 정신적 데미지가 심각하지만 리리의 카리스마는 그 마기를 정화하여 정신을 안정시키고 정화된 마기가 주변에 영향을 미쳐 다른 릴리들의 사기도 상승시키는 초 귀중한 스킬로 각성자도 몇 명 없어서 가든에서 그 스킬을 얻기 위해 노력할 정도라고 한다. 리리는 놀라워하고 타즈사는 리리는 유유의 실트로서도, 이 레기온의 동료로서도 필요한 릴리라고 칭찬한다. 리리도 기뻐하며 언니의 도움이 되겠다며 달려가고 카에데는 리리가 기뻐하는 것에 자신도 기뻐하며 하지만 리리가 괴롭다면 언제든지 자신의 가슴에 뛰어들어도 좋다고 말하나 리리는 이미 사라진 상태. 카에데는 그런 리리를 쫓아가고 다른 동료들도 해산한다. 한편 후미는 최근 카요와의 연락이 잘 안된다면서 걱정한다.

후미가 걱정하던 카요가 소속된 루도비코 여학원에서는 사치에와 라이무가 휴지와 싸우고 있었는데 사치에는 이렇게 휴지가 많으니 다른 동료들과 합류할 수 있겠냐고 걱정하고, 라이무는 자신이 휴지를 끌어모으고 있기 때문이라면서 사과하지만 사치에는 라이무는 반드시 내가 지키겠다고 안심시킨다. 이 때 후미의 말을 들은 타즈사가 루도비코 여학원이라면...하면서 뭔가 알고 있는 낌새를 보이고, 사치에와 라이무는 동료인 츠구미, 유리아와 합류하고 사치에는 카요의 상태를 묻는다. 유리아는 카요는 전선이탈했지만 목숨에 지장은 없다며 츠구미는 슈베스타인 카요 대신 자신이 지키겠다고 하고 루도비코 학생들은 다음 전장으로 향한다.

한편 유유는 훈련을 하고 있었는데 마이가 그 정도면 되지 않았냐고 묻지만 유유는 아니라고 하며 계속해서 훈련을 한다. 마이는 브류나크는 브류나크, 다인슬레이프와는 다르다라고 말하며 다인슬레이프를 새로 쓰는 게 낫지 않겠냐고 하지만, 유유는 다인슬레이프는 그것(2년전의)이 아니면 안된다고 한다. (미스즈) 언니의 상처에는 유유의 다인슬레이프로 낸 상처가 있다고 하지만 다인슬레이프도 돌아오지 않았고 언니의 시체를 본 사람도 아무도 없다. 유유는 그렇기 때문에 언니는 아직 살아있을지도 모른다고 말하면서도 자신이 다인슬레이프로 미스즈 언니를 찔렀고 그건 감촉으로 기억하고 있지만 그 이후의 기억이 어떻게 해도 떠오르지 않는다면서 괴로워하고 토다의 기억하지 못하면 뭐든 해도 상관없냐며 나는 잊고 싶어도 잊을 수 없다며 그 친우의 얼굴도 외침도 잊을 수 없다는 말이 머릿속에 울린다.

유유는 기억해야 하고 기억하고 싶지만 기억나지 않는 한 언니의 죽음을 인정하고 싶지 않다고 하며 그 때문에 다인슬레이프도 쓰고 싶지 않다고 한다. 마이는 인정하고 싶지 않으면 그것으로 됐지만 자신은 유유가 무리하게 그것을 기억하지 않아도 된다고 생각한다며 유유를 위로하고 떠난다. 마이가 떠나자 리리가 나타나 유유가 괴로워하는 것을 눈치채지 못했다며 사과하는데 유유는 이것은 자신의 약함이며 리리를 소중하게 생각할수록 절대 잃고 싶지 않게 되었지만 그 때의 일을 기억하지 못하면 또다시 그 때의 일이 반복될까봐 두려움이 멈추지 않는다고 고백하고 리리는 언제나 자신이 곁에 있을 것이고 떨어지지 않는다고 강하게 말한다. 유유는 이 말을 듣고 안심하는데 긴급상황이 발생했으니 레기온의 대표자는 모이라는 것, 이에 유유와 리리는 급하게 모임 장소로 향한다.

다시 싸우는 루도비코 여학원 학생들에게로 시점이 넘어가, 루도비코 여학생들은 재생하는 스몰급 휴지에게 고전하다가 아오이와 유즈리하가 나타나 도와주고 유즈리하는 재생하는 스몰급을 흥미로워한다. 유리아의 제안으로 재생하는 휴지의 여러 개의 머리를 한번에 베는 것으로 휴지를 물리치기로 한다.

한편 리리의 레기온은 긴급상황에 대한 소식을 전파받는데 루도비코 여학원이 사실상 붕괴상태에 이르렀다는 것, 교도관의 대부분이 사라져 가든으로서의 기능을 잃었고 연구시설에 있던 휴지가 대량으로 방출되어 마을까지 퍼졌다고 한다. 그 휴지들은 게헤나의 실험체들이며 이미 원군이 루도비코에게 갔다고 한다. 그 원군으로서 유즈리하는 사치에의 가든을 돕고 싶다는 이유로, 아오이는 루도비코는 자신에게도 모교라면서 지키겠다는 이유로 왔다고 밝힌다. 마이는 루도비코는 같이 싸운 적이 있는 동료이니 우리도 돕자고 하는데 리리는 어째서 상황이 그렇게 됐는지 의문을 제기하고, 타즈사는 게헤나의 강화실험이 관계가 있지 않을까라는 말을 한다. 게헤나가 릴리들을 전투불능이 될때까지 몰아세운 뒤 강화 릴리로 만드는 실험을 하고 있다는 것, 루도비코의 유리아도 그 강화 릴리의 일원이라고 한다.

루도비코 사태는 겉으로는 단순 휴지 사건인 것처럼 가장하고 있지만 희생자들은 갑자기 습격당해 원군 요청도 할 수 없었고 전투불능이 되기 전에 보호를 받았다. 즉 이는 고의적인 것이며 희생자들 외에 다른 루도비코 학생들 또한 전투불능이 되게 하여 강화 릴리가 되는 선택을 하도록 만드는 게헤나의 계획이라는 것인데, 본래 강화 릴리는 릴리의 부족한 점을 채우고 전투불능이 되는 릴리를 구하기 위한 것이지만 변질되었으며 타즈사와 유리아도 원해서 강화 릴리가 된 것이 아니고 이 때문에 고통받아 왔으며 타즈사는 몇 번이고 죽고 싶어했다. 그뿐만이 아니라 이 강화 실험은 반복되면 세포가 폭주해서 끝내는 휴지화가 될 수도 있는 위험한 실험이며 휴지화가 된 릴리는 사람을 습격하기에 휴지로서 죽일 수 밖에 없다고 한다.

모두들 이것을 듣고 경악하며 타즈사는 원군을 가자고 하는데 리리도 동의하며 이는 히토츠야나기 대의 레기온으로서의 첫 연합전이 되었다. 타즈사는 이에 고마워하고 모두들 출격을 하는데 마이가 리리를 불러세우며 루도비코에서의 연합전이니 그 아이(=토다)와 만날 가능성이 큰데 그러면 유유가 또다시 미스즈에 대해 생각할지도 모르니 주의하라고 언급하고 리리는 자신이 곁에 있을테니 걱정말라고 하며 출격하고 토다는 누군가와 연락하며 이 실험의 다른 목적을 언급하는데 그 쪽도 맡겨달라고 보고한다.

다시 싸우는 루도비코 여학원 학생들에게로 시점이 넘어가 유즈리하는 라이무가 싸우는 모습을 보고 릴리가 되었을 때가 떠오른다면서 친근감을 느낀다 칭찬하고 라이무도 감사해하며 유즈리하는 사치에가 새로운 레기온 "아이언사이드" 를 만든 것을 언급하는데 츠구미가 토다는 어떻게 됐는지 묻는데 사치에는 그 애는 어떤 레기온에도 참여하지 않았다 고 한다.

그 토다는 헤르보르의 치카루와 승부를 벌이고 있었는데 카즈하가 이를 가로막으며 또 승부를 벌인다며 어이없어하고 토다는 자신을 기억한다며 영광스러워한다. 카즈하는 릴리만 보면 승부를 걸어대니 기억 안날래야 안날수가 없다고 비꼬지만 토다는 칭찬으로 받아들이고 카즈하는 더이상 말하기를 관둔다. 이 때 란이 승부라니 자신도 하고 싶다며 토다에게 승부를 걸지만 동료들이 이 승부를 말린다. 란은 왜 말리냐며 이 애(=토다)한테 자신이 얼마나 강한지 보여주고 싶다며 자신은 휴지에게 한번도 상처를 입은 적이 없다고 자랑한다. 그리고 승부를 계속하려던 찰나 카즈하가 여기는 전장이고 적은 휴지라고 말하고 란은 그럼 휴지 많이 쓰러트릴 수 있냐고 묻는데 카즈하는 긍정하고 란도 이에 승부를 그만두고 토다도 승부를 관두고 헤르보르에 합류해 사치에를 찾아나선다. 헤르보르도 사치에를 돕기 위해 지원을 왔던 것.

헤르보르가 먼저 출발하고 토다가 따라가려던 순간 그 누군가에게서 연락이 오고 토다는 잘 유도가 되었으니 조만간 만나게 할 수 있을 것 이라고 보고한다. 그리고 수수께끼의 다인슬레이프를 든 릴리가 나타나 휴지를 도륙하며 토다의 앞에 나타나고, 그 릴리는 게헤나에게 보고는 끝났냐라고 물으며 토다는 그렇다며 계획은 순조롭게 진행되고 있다고 존댓말을 쓰며 상관을 대하는 태도를 보인다. 수수께끼의 릴리는 이 쪽도 준비가 끝났다며 나타난 거대한 휴지를 일격에 죽여버리며 즐거울 것 같다며 사라진다.

한편 다른 오다이바 여학원의 학생들도 전장에 나타나 루도비코 여학원의 학생들을 지원하고 사치에도 키이토와 우이를 알아본다. 하지만 전에는 못 보던 학생이 있었는데 그녀는 자신을 시바 토모시비라고 소개하며 키이토를 언니라 부르고 언니가 아는 건 자신도 다 아니 잘 부탁한다며 인사를 한다. 키이토는 여기가 지금 가장 위험한 지역이니 왔다며 실험체 중에서는 기간트급도 있다고 말하는데 이는 노인벨트 전술이 필요하다는 것을 의미하는 것이였으며 키이토는 그쪽이 원한다면 노인벨트 전술에 기꺼이 참여해 주겠다고 하고 사치에도 감사를 표한다.

이 때 카즈하의 헤르보르와 토다도 루도비코와 오다이바의 일행이 있는 곳에 도착하고 카즈하는 기간트급이 그 때처럼 마기 리플렉터를 쓸지도 모르니 최대한 많은 릴리가 모이는 게 좋을 것 같다고 말하며 합류를 청하는데 키이토가 에렌스게와 함께하는 게 괜찮은 거냐고 태클을 건다. 에렌스게는 희생을 당연시하고 수단을 가리지않는 위험한 싸움을 한다는 소문이 있기 때문, 이에 카즈하는 그런 에렌스게를 바꾸고 싶어서 헤르보르를 만든거라고 한다. 에렌스게는 서열 1위가 자신의 레기온 멤버를 자유롭게 선정할 수 있다고 하며, 헤르보르 멤버 또한 카즈하가 선정한 인물들로 각자 자기소개를 한다. 각각 세리카와 치카루, 하츠카노 요우, 사사키 란, 이이시마 렌카로 모두 신뢰할 수 있는 인물들이며 자신들은 절대 동료를 배신하지 않는다고 선언한다.

사치에도 이를 듣고 합류를 승인하며 키이토는 사치에가 그럼 책임을 지라고 하는데 마침 기간트급이 나타나고 루도비코·오다이바·헤르보르 일행은 기간트급에게 향한다. 그 때 토모시비가 토다에게 약한 척 하느라 고생하네, 코토히씨?라며 토다의 정체를 알아보고 이 긴급사태도 게헤나의 짓인가...?라며 이 모든 사태를 파악한다. 토다는 방해할 생각이냐 묻지만 토모시비는 웃으면서 고젠의 기분을 나쁘게 할 생각은 없지만 키이토 언니에게는 손대지 말라고 경고하고 만약 키이토에게 무슨 일이 생기면 누가 상대라도 용서하지 않는다며 토다를 협박하고 사라진다.

홀로 남은 토다 또한 방해하면 자신도 용서하지 않는다며 그 때(=2년 전) 친구는 죽고 자신도 정신을 차리자 게헤나에서 생체실험을 몇번이나 반복해서 당했다며 그 때의 고통을 생각하면 무슨 일이든지 할 수 있다며 그 고통에서 구해준 그 분을 위해서도...라고 독백하며 시라이 유유 당신에 대한 복수심이 나를 여기까지 이끌었고 자신이 겪은 고통보다 더 큰 고통을 받아야 한다며 증오를 멈추지 않는다.

전장에 도착한 히토츠야나기 대의 일원들도 기간트급과 조우하는데 유유가 기간트급을 보고 미스즈 언니의 이름을 부르며 다가가고 리리가 이를 막는다. 그 기간트급에게 유유의 다인슬레이프가 박혀 있었던 것. 유유는 루나틱 트랜서를 발동하며 기간트급에게 달려들고 리리가 유유를 진정시키는 것을 맡는 사이 다른 동료들은 엄호한다. 리리는 유유가 기간트급에게 달려드는 것을 막으려 하지만 유유는 방해라며 리리에게 CHARM을 휘두르고 두 사람의 CHARM이 부딫치자 리리의 레어스킬인 "카리스마"가 발동하여 유유는 정신을 차린다.

유유가 정신을 차리자 리리는 기간트급에게 박혀있는 다인슬레이프에 대해 묻고, 유유는 저 다인슬레이프는 자신이 미스즈 언니를 찌른 그것이 맞다고 절망에 빠지며 마이도 저것이 유유의 다인슬레이프임을 입증해준다. 리리는 그러면 저 다인슬레이프를 되찾자며 그러면 유유의 마음 또한 괜찮아질지 모른다고 하고 노인벨트 전술로 기간트급을 쓰러트리기로 한다. 그 때 휴지가 다른 곳으로 향하며 히토츠야나기 대는 휴지를 쫓아간다.

루도비코·오다이바·헤르보르 일행은 수많은 휴지들에게 막혀 기간트급에게 다가가지 못하고 있었는데 수많은 휴지들에게 막혀 고전하고 란도 밀려서 쓰러지지만, 라이무가 다가가서 란을 격려하자 란이 그 휴지들을 한번의 공격으로 전부 쓸어버린다. 다른 사람들이 어떻게 했냐고 놀라워하는데 란은 그저 루나틱 트랜서를 발동해 공격했을 뿐이라 하고, 라이무는 자신이 공격하지 않았는데도 란과 같이 공격한 느낌이 들었다고 한다. 란의 말에 의하면 평소보다 힘이 더 강해진 느낌이라고, 라이무의 레어스킬은 분명 "카리스마" 지만, 이번의 것은 루나틱 트랜서의 힘을 보다 증대시킨 것이다.

이에 토다가 란이 했던 자신은 한번도 휴지에게 상처를 입은적이 없다는 말을 언급하자 키이토가 그런 릴리가 있는게 말이 되냐며 따지고 사치에는 라이무도 똑같은 케이스라고 한다. 라이무 또한 휴지에게 상처를 입은 적이 단 한번도 없다고 한다. 즉 란과 라이무는 휴지를 대량으로 끌어모으지만 그 휴지들이 공격은 하지 않는 특성을 가지고 있는데, 라이무는 란이 자신과 똑같은 실험을 받은 게 아니냐고 묻는다. 사치에는 라이무가 괴로운 기억을 떠올리는걸 막으려 하지만 라이무는 괜찮다고 란이 자신과 같은 케이스라면 내버려 둘 수 없다며 실험에 대해서 말한다.

라이무의 어머니는 라이무를 임신 중 휴지 세포를 이식하는 실험을 받았는데, 라이무는 체내에서부터 강화를 받은 "강화 릴리"로 태어날 때부터 휴지를 대량으로 끌어모으지만 그 휴지들이 공격은 하지 않는 특성을 가지게 되었고 이를 안 것은 최근이라고 한다. 란도 똑같은 실험을 받은 강화 릴리라는 것. 그리고 휴지가 공격을 하지 않는 이유는 휴지 세포를 이식받았기 때문에 휴지가 그녀들을 동료로서 인식하기 때문이다. 그 실험에 관여했던 게 루도비코의 교도관들로 그녀는 라이무를 노리고 있었다는 것.

이 때 대량의 휴지가 다시 루도비코·오다이바·헤르보르 일행에게 몰려오고 기간트급까지 온다. 이것 또한 라이무와 란의 특성 때문인 것으로, 정확히는 그녀들의 마기에 휴지가 이끌려오는 것이다. 이 위기 상황에서 히토츠야나기 대도 루도비코·오다이바·헤르보르 일행에 합류하는데 기간트급이 한 마리 더 나타나 기간트급 두 마리와 상대하는 상황이 된다. 일행은 저번처럼 2조 동시 노인벨트 전술을 하려고 하지만 키이토가 3조 동시 노인벨트 전술을 제안하는데 두 기간트급 중 어느 한 마리가 저번처럼 마기 리플렉터를 쓸 수도 있기 때문에 제안한 것이다.

현재 인원수가 24인이라 조금 부족하지만, 마기 인텐시티 강도가 높아서 충분히 가능하다고 한다, 마기 인텐시티는 강한 휴지의 근처에서 패스를 하면 기존보다 더 많은 마기를 충전할 수 있는 현상으로 기간트급이 두 마리나 있고 다른 휴지도 많은지라 마기 인텐시티 강도가 높았던 것. 유유는 우리들이 쫓은 기간트급은 우리가 해치우지 않으면 안된다며 맡겨달라고 하고 다른 사람들도 승낙하여 노인벨트 전술이 시작된다.

히토츠야나기 대는 카에데부터 시작해 후미, 센린, 유지아, 밀리암, 타즈사 순으로 패스하며 타즈사가 판타즘을 발동시키는데 어떤 불길한 비전을 보게 된다.

이를 다인슬레이프를 가지고 있었던 정체불명의 릴리와 토다가 같이 지켜보고 있었는데, 그 정체불명의 릴리는 토다에게 고젠이라 불린다. 고젠은 공주들의 힘은 대단하다며 이 상황을 이겨냄으로서 새로운 경지에 이를 수 있을 것이라 하고 토다는 이에 긍정한다. 고젠은 토다에게 맡기겠다면서 토다를 보내는데, 갑자기 토모시비가 나타난다. 고젠은 쿠라마의 여텐구와 만나다니 영광이라고 토모시비를 알아보지만, 토모시비는 고젠에게 승부를 건다.

고젠은 예의없는 인사라면서 그 승부를 받고 고젠은 맨손이지만 뭔가 염동력 같은 것으로 시바 토모시비와 대등하게 싸우고 토모시비는 고젠의 목적은 이미 알고 있다고 하고, 고젠은 토모시비도 이쪽의 인간이니 힘을 합치자고 한다. 고젠은 염동력으로 토모시비의 CHARM을 빼앗아 자신이 사용하고 토모시비는 자신에게 남은 CHARM으로 고젠과 싸우지만 결국 압도당해 진다. 토모시비는 공주라면 그 두 강화 릴리(라이무, 란)을 말하는 게 아니냐고 묻고 고젠은 태어날 때 부터 휴지 세포를 이식받은 그들이야말로 우리가 바라는 미래에 걸맞는 존재들이라고 한다.

하지만 토모시비는 고젠에게 그것보다 더 원하는 게 있지 않은가, 언제까지고 혼자면 외롭지 않나?라고 묻고 고젠은 나는 너처럼 감정으로 움직이는 게 아니라 답하지만 토모시비는 그러냐면서 사람은 감정으로 움직이는 것이라 한다. 고젠은 그 말에 빼앗았던 토모시비의 CHARM을 돌려주며 우리는 "사람" 을 초월한 존재가 아닌가요?" 라고 말하며, 토모시비도 그에 긍정하며 단순한 사람이라면 버텨낼 수 없을 거였고 실패해서 휴지가 된 사람들도 수도 없이 많다고 들었다며 하지만 우리는 사람을 원하고, 그렇기 때문에 자신은 당신이 그녀의 마음을 원한다고 생각한다며 사라진다. 홀로 남은 고젠은 자신은 모든 것을 손에 넣을 것이고 시라이 유유의 몸도 마음도 전부 손에 넣을 것이라며 독백하고 사라진다.

한편 루도비코·오다이바·헤르보르 일행도 에렌스게 5인 + 라이무 + 사치에 / 오다이바 4인 + 아오이 + 츠구미 + 유리아의 2조로 나뉘어 노인벨트 전술을 시작한다.

첫번째 조는 사치에부터 시작해 카즈하에게 패스하고, 두 번째 조는 우이, 키이토, 토모시비 순으로 패스하며 우이와 키이토의 루나틱 트랜서와 토모시비의 카리스마의 궁합으로 많은 휴지들을 돌파해 나가고, 루나틱 트랜서와 궁합이 좋은 브레이브 사용자인 츠구미도 토모시비의 권유로 참가하여 패스를 받는다.

카즈하는 치카루에게서 패스하고, 치카루가 렌카에게, 렌카가 요우에게 패스한다. 요우는 란을 부르는데 요우 또한 브레이브를 가지고 있어 루나틱 트랜서인 란과 궁합이 잘 맞았기 때문.

츠구미는 아오이에게 패스하고 아오이는 판타즘으로 비전을 보는데 역시 불길한 비전을 보게 된다. 이 때 기간트급을 상대하고 있던 히토츠야나기 대에게로 시점이 넘어가 타즈사와 아오이가 본 비전의 내용이 밝혀진다. 그 비전의 내용은 3번째의 기간트급이 나타난다는 것. 하지만 유유는 자신의 다인슬레이프가 박힌 기간트급에 정신이 팔렸고 마이는 일단은 눈앞의 적을 먼저 쓰러트릴 수 밖에 없다며 히토츠야나기 대는 다인슬레이프가 박힌 기간트급을 계속 상대하게 된다.

같은 비전을 보게 된 루도비코·오다이바·헤르보르 일행은 기간트급이 마기 리플렉터를 발동할 때 쓰려고 했던 예비 노인벨트 전술을 3번째의 기간트급을 해치우는 데 쓰기로 했는데 토다가 그 녀석들...배신했구나!하면서 당황한다. 사치에는 무슨 말인지를 묻고 토다는 통신까지 끊겼다며 기간트급은 2마리고 죽이지 않는다고 말했다며 정신을 못 차리고 사치에는 토다가 뭔가를 알고 있음을 간파한다. 토다는 연구를 위해서 전부 죽일 생각이며 그 대상에는 나도 포함되는 것이였다고 여전히 정신을 못 차리며 횡설수설하고 유리아는 토다의 뺨을 후려치며 정신을 차리게 한 뒤 우리는 죽지 않고 당신의 말은 나중에 들을 거라면서 당신도 죽게 하지 않을 거라 하고 토다도 노인벨트 전술에 참여하기로 한다.

다인슬레이프가 박힌 기간트급을 계속 상대하고 있는 히토츠야나기 대는, 타즈사가 마이에게 패스하고 마이가 리리에게 패스, 리리는 저번처럼 마력구를 무거워하지만 모두의 마음을 전하겠다며 카리스마를 발동시키고, 유유의 루나틱 트랜서가 안정화됨과 동시에 리리는 유유에게 패스, 유유는 그건 나의 다인슬레이프니 돌려달라며 기간트급에게 피니시를 날리고 기간트급을 쓰러트리는 데 성공, 다인슬레이프를 되찾는다. 그 순간 유유의 옆에 고젠이 나타나고 고젠은 유유의 다인슬레이프에 스스로의 몸을 박으면서 유유가 미스즈에게 다인슬레이프를 꽂았던 때를 눈 앞에서 재현시켜 버린다. 유유는 고젠을 미스즈로 보며 정신을 차리지 못하고 다인슬레이프가 몸에 박힌 고젠은 몸을 고속으로 재생시켜 회복하더니[1] 유유를 한 번 껴안은 뒤 유유의 다인슬레이프를 챙기고 사라지려 하며 유유는 미스즈의 이름을 부르며 쓰러지고 리리는 유유를 챙기러 달려간다.

마이를 비롯한 다른 동료들이 사라지려는 고젠을 막아서지만 고젠의 압도적인 실력에 밀리고 고젠은 염동력 비슷한 힘으로 모두를 멈춰버리더니 순식간에 사라져 버린다. 이미 노인벨트 전술로 마기를 많이 소비했는지라 고젠을 쫓아갈 수도 없었고 타즈사는 고젠이 강화 릴리임을 알아본다. 동료들은 이건 유유에게 말하지 않기로 하고, 정신을 차린 유유는 자신의 다인슬레이프는 어딨냐며 리리를 다그치지만 마이가 진정시키며 고젠이 다인슬레이프를 가져갔다는 건 이야기하지 않는다. 유유는 조금만 더 있었으면 기억할 수 있었는데 왜 다인슬레이프가 없어졌냐며 미스즈 언니를 외치며 절규한다.

다른 쪽에서 노인벨트 전술을 전개하고 있던 루도비코·오다이바·헤르보르 일행, 두번째 조의 사치에는 원환의 어수를 발동해 활약하고, 다른 사람들은 2개의 참을 저렇게 자유자재로 다룬다니 놀라워하고 사치에는 혼자서 기간트급까지 길을 뚫고 길이 뚫리자 요우는 사치에에게 패스한다. 두 번째 조의 아오이는 유즈리하에게 패스하며 유즈리하는 유리아에게 패스하며 합을 맞춰 돌파한다. 유리아는 츠구미에게 패스하고 츠구미는 우이에게 패스하며 우이와 합을 맞춰 루나틱 트랜서와 브레이브의 궁합을 선보이고 두 번째 조의 사치에가 라이무에게 패스, 라이무는 란에게 패스하여 란이 돌파하려던 찰나 토다가 란에게서 마력구를 받아서 대신 돌파하고 더 이상 토다는 자신의 실력을 숨기지 않고 자신의 실력을 발휘해 수많은 휴지들을 해치운다. 우이는 키이토에게 패스하며, 마지막으로 토다는 사치에에게 패스하고 키이토는 토모시비에게 패스하여 둘이 동시에 피니시를 날린다.

피니시로 하나의 기간트급을 해치웠지만 남은 하나는 해치우지 못했는데 그 기간트급이 노인벨트 전술의 마기를 흡수했기 때문, 그리고 그 기간트급이 흡수한 마기를 되돌려서 란과 라이무를 공격하는데 토다는 게헤나의 뜻대로 두지 않는다며, 그 둘은 죽게 하지 않겠다며 자신의 몸으로 그 공격을 받는다. 토다는 쓰러지고 사치에가 걱정하지만 토모시비는 그 애는 강화 릴리고 마기 리플렉터를 사용하여 막았으니까 걱정 없을 거라며 자신도 그녀와 같은 강화 릴리이기 때문에 확실한 정보고, 막았는데도 기절한 건 충격이 컸기 때문일 뿐이라 한다. 하지만 노인벨트 전술로 마기를 많이 소비했고 마기를 흡수하는 기간트급 한 마리가 남아 있는지라 작전회의를 하기로 하고 일단 흩어진다.

이 때 혼자 남은 토모시비가 어떻게든 벗어났네 코토히씨! 라며 비꼬기 시작하더니 이건 고젠의 예상과는 달랐던 것일까? 라고 말한다. 그 순간 옆에 고젠이 나타나 언젠가 배신할 줄 알고 있었지만 이렇게 빨랐을 거라고는 몰랐다고 한다. 토모시비는 게헤나의 과격파는 연구를 위해서라면 릴리를 죽이는 것도 주저하지 않으니까라고 말하며, 고젠은 당신은 잘도 알고 있다고 답하고 토모시비는 자신은 강화 릴리가 되길 잘 됐다고 생각한다며 이 힘이 있었기 때문에 자유롭게 될 수 있었고 사랑하는 사람(=키이토)과도 만날 수 있었고 그 사람의 도움이 될 수 있기 때문이라고 말한다. 고젠은 당신처럼 강한 릴리는 몇 없다고 토모시비를 칭찬하며 토모시비는 자신은 토다처럼 쓰기 쉽지 않다며 고젠에게 경고를 날리고 고젠은 토모시비를 이용할 생각은 없다며 우리의 이해는 일치하기 때문이라고 한다. 토모시비는 시라이 유유를 노리냐며 토다는 이제 움직일 수 없으니 고젠이 어떻게 나오는지 기대하겠다고 하며 사라진다.

한편 히토츠야나기 대·루도비코·오다이바·헤르보르 모두가 모인 작전회의에서 토다는 사실을 말한다. 이 케이브를 게헤나가 열었다는 것과 그 기간트급 휴지는 게헤나가 만들었다는 것. 그뿐만 아니라 이 케이브의 휴지는 모두 게헤나의 실험체이며 원래대로라면 휴지에게 공격받지 않는 란과 라이무가 공격받은 이유도 전부 그것때문이라고 한다. 토다는 설마 죽일 거였다고는 생각하지 못했다고 하지만, 타즈사는 게헤나는 연구에는 수단을 가리지 않는다고 답해준다.

토다는 용서하지 못한다고 하지만 키이토가 당신의 행위도 용서받지 못할 행위라 받아치고 토다는 알고 있다고 답하고, 유유가 토다가 게헤나와 협력한 이유를 묻자 토다는 당신에게 복수하려면 게헤나의 힘을 빌릴 수 밖에 없었다고 말하고 타즈사는 토다가 2년 전 전투불능이 되어 게헤나에게 강화 릴리가 되었다는 사실을 알아챈다. 우이는 그렇다 하더라도 이렇게 많은 릴리를 끌어들였으니 용서할 건 아니라고 말하고, 카즈하는 그것보다 기간트급이 우선이 아니냐고 한다.

그 기간트급은 마기를 흡수하기 때문에 저번처럼 두 번 공격하는 전술은 먹히지 않는다. 하지만 후미가 방금 전 자신들이 해치웠던 기간트급은 마기를 흡수하지 못하고 폭발한 것을 들어 파워를 더 모은다면 마기를 쓰러트릴 수 있다는 가설을 제시한다.

즉 인원이 딸려서 파워가 부족했기에 기간트급을 쓰러트리지 못했다는 것. 토다가 보충하기를 실험체는 이전 데이터로 만든 것이기 때문에 이전 노인벨트 전술의 위력까지만 흡수할 수 있다는 것이다. 하지만 전원이 노인벨트 전술로 마기를 크게 소비한 상황인데 토모시비는 카리스마 사용자가 3명이나 있으니 충분히 가능하다고 하고[2] 키이토는 24명 전원 노인벨트 전술을 제안하지만 유즈리하가 위험하다고 만류한다. [3]

사치에는 가능한 사람만 뽑기로 하고 모두도 승낙, 리리도 타즈사와 함께 싸워서 강화 리리의 괴로움을 깨달았다면서 참여하기로 하고 리리를 걱정해 유유도 참여하려 할 때 마이가 유유는 지금 (다인슬레이프를 잃어버려) 정신상태가 좋질 못하니 폭주할 위험이 있다며 만류하고 마이와 카에데가 리리를 지키겠다 하여 유유도 고집을 꺽는다. 결국 최종적으로 16인으로 결정된다.[4]

리리는 유유에게 다녀오겠다며 떠나고 유유는 리리를 부르지만, 리리는 자신에게는 이 부적(클로버 장식)이 있다며 반드시 유유에게 돌아오겠다고 떠나고 유유는 리리가 성장했다고 생각한다.

그리고 16인 노인벨트 전술이 시작되는데, 카즈하부터 시작해 카즈하는 헤르보르가 에렌스게를 바꿀 레기온이라는 것을 증명하겠다고 말하며 렌카에게 패스한다.

렌카는 카즈하의 의지에 답해 패스를 받아들이며 소중한 동료를 잃어버릴 때를, 지켜야 할 사람을 잃어버릴 때를 잊어서는 안되지만, 거기에 묶이지 않겠다면서 눈 앞에 있는 사람들을 위해 전력으로 싸우겠다고 말하며 헤르보르를 우습게 보지 말라고 하며 요우에게 패스한다.

요우는 이 세계를 위해 죽어도 좋다고 생각했지만 헤르보르를, 동료를 위해 살아남겠다고 다짐했다며 누구도 잃지 않겠다고 말하며 치카루에게 패스한다.

치카루는 자신은 이전에 친구를 잃었고 그 때문에 제대로 싸울 수 없었지만 지금은 동료들과 친구를 위해서 앞만 보고 싸워나가겠다며 키이토에게 패스한다.

키이토는 브레이브 사용자인 요우와 합을 맞춰서 싸워나가고 언니와 로네스네스 이외에 다소 신용할 수 있는 릴리가 있다는 걸 인정하겠지만 우리는 누구에게도 지지 않는다며 우이에게 패스하는데, 이 패스를 토모시비가 가로챈다.

토모시비는 역시 키이토 언니의 패스라며 마치 키이토가 자신에게 패스를 준 것처럼 굴면서 역시 싸움이야말로, 아픔이야말로 자신에게 살아가는 느낌을 준다며 광희하고 일부로 공격을 맞으면서 싸운다. 하지만 강화 릴리이기 때문에 리제네레이터로 재생하며 이를 키이토에게 자랑하지만 키이토는 봐주지도 않고 토모시비는 이에 실망하면서도 유리가오카의 강화 릴리의 힘을 보여달라며 타즈사에게 패스한다.

타즈사는 패스를 받으며 우리들 강화 릴리는 실험체가 아니고 한 사람의 릴리라며 이 전투를 참여하겠다고 결정한 리리에게 감사하며 이 강화 릴리를 만드는 실험을 반드시 멈춰 보이겠다면서 란에게 패스한다.

란은 모두를 위해서 휴지를 잔뜩 무찌르겠다며 복잡한 건 모르지만 카즈하나 헤르보르의 모두와 함께 있고 싶다며 라이무에게 패스한다.

라이무는 루도비코의 동료들이 목숨을 걸고 지켜준 세계, 자신에게 맡긴 것들, 소중한 자신들의 가든을 지키겠다며 자신의 모든 것을 부딪치겠다고 하며 란과 함께 싸우고 란과 같이 싸웠을 때의 힘을 발휘한다. 하지만 휴지가 계속 몰려들고, 리리는 카리스마를 발휘해 동료들의 마기를 회복시켜주지만 무리하고 있는 상태.

리리는 이 카리스마의 힘을 더 발휘해 유유 언니의 힘이 되는 릴리가 되겠다는 결의를 내보이고 유유 언니를 위해서 싸우겠다며 무모하게 싸움에 뛰어들지만 위기에 처하나, 노인벨트 전술에 참여하지 않았던 히토츠야나기 대의 동료들이 리리를 엄호해 준다. 모두들 노인벨트 전술에 참여할 정도의 마기도 없으면서 리리를 구하기 위해 뛰어든 것.

삽입곡「繋がり」(FULL)

유유는 자신을 위해서 너무 무리하지 말라며 리리에게 충고하고, 타즈사는 리리는 자신이 지키겠다고 결의하며, 노인벨트 전술에 참여하지 않은 동료들은 별동대로 움직이기로 하였고 리리는 히토츠야나기대 출격을 선언하며 다시 싸움에 나선다. 이에 유즈리하와 사치에는 유유가 좋은 레기온에 들었다고 평가한다.

리리는 라이무에게 도착하고 라이무는 리리의 마기를 카리스마로 회복시켜주며 소중한 사람들을 위해서 리리의 힘을 써야 한다며 무리하지 말라고 충고하고, 라이무는 아오이에게 패스한다.

아오이는 이 신주쿠는 동료들과의 추억이 있고 모든 게 자신의 성장으로 이어진 소중한 장소이니 반드시 지키겠다는 결의를 나타내며 시모키타자와때도 그랬지만 이런 가든이 섞인 레기온에서 싸우는 게 좋았다면서 이런 레기온이야말로 릴리의 가능성을 나타낸다고 생각한다며 카에데에게 패스한다.

카에데는 리리는 위험한 행동을 할 때도 있지만 언제부턴가 믿음직스러워졌다며 리리를 멋지다고 칭찬하며 카즈하에게 패스한다. 카즈하와 카에데는 이 싸움을 반드시 승리로 이끌겠다고 결의하며 더블 레지스터를 발동하며, 카즈하는 릴리도 한 사람의 인간이고 허무하게 죽거나 이용당하는건 안된다고 말하고 카에데도 이에 동의한다.

한편, 우이는 피를 토하면서까지 필사적으로 싸우고 우이는 카즈하에게 패스를 요청하여 패스를 받고 키이토도 우이에게 합류한다. 우이는 게헤나가 마음에 안 든다면서 우리 자매도 어릴 때 휴지를 모으는 성질이 있어 많은 것을 잃었지만 그것을 잊지 않는다며 키이토는 그런 우리가 세계를 구하자고 하고, 우이는 유즈리하에게 패스한다. 유즈리하는 자신에게 패스하다니 별일이라고 하지만, 우이는 패스를 전하지 못하면 가만두지 않겠다며 잠시 신경전을 벌인다.

유즈리하는 릴리가 필사적으로 싸우는 건 동료가 있기 때문이고, 그런 동료의 위기를 내버려둘 수 없다고 말하며 마이에게 패스하고, 마이와 유즈리하는 같이 싸우면서 마이는 리리가 그렇게 힘내고 있는데 반드시 히토츠야나기 대의 첫 연합전을 성공시켜 보이겠다며 사치에에게 패스한다.

사치에는 비밀이 있어도, 진실이 잔혹해도 싸워나가겠다며 루도비코 모두의 의지를 이어서 이 가든은 반드시 지켜내겠다며 아오이, 라이무와 같이 돌파하는데 유유가 전장에 난입하며, 이를 본 사치에는 리리에게 패스하며 우리들의 마음은 리리에게 맡기겠다면서 리리는 누구에게 맡길 지를 묻는다.

물어볼 것도 없이, 리리가 모두의 마음을 맡길 사람은 유유 뿐이였고 유유에게 패스한다. 유유는 그 패스를 받아 기간트급에게 마지막 일격을 날리려 하지만, 그 때 고젠이 나타나서 유유를 공격한다. 유유는 고젠이 자신의 다인슬레이프를 가지고 갔다는 걸 알게 되며 고젠의 공격은 타즈사가 막아준다. 마이는 모두에게 유유를 지킬 것을 부탁하고 히토츠야나기 대 전원이 고젠을 상대하며 나머지 일원들이 기간트급을 상대한다.

그 때 히토츠야나기 대를 상대하고 있던 고젠의 전투스타일이 다인슬레이프를 역수로 쥐는 것으로 바뀌는데 유유는 그 전투스타일을 보며 저 전투스타일은 미스즈 언니의 것이라고 동요하며 히토츠야나기 대는 고젠이 유유에게 접근하지 못하게 사력을 다한다. 마이의 말로는 전투스타일은 미스즈와 똑같지만 미스즈가 아니라고 한다. 하지만 지금의 유유는 그것을 알아보지 못할 정도로 정신이 불안정한 상태.

고젠은 사력을 다하는 히토츠야나나기 대 전원을 신비한 힘으로 압도하고 마지막으로 리리가 고젠을 막으며 유유에게 이 사람은 미스즈 언니가 아니라고 하지만, 고젠은 리리를 밀쳐내며 유유에게 다가간다. 유유는 아무런 저항도 하지 못한 채 고젠에게 끌려가며 리리는 그런 유유를 계속 부르며 유유를 끌고가는 고젠에게 달려가고 고젠은 다인슬레이프를 유유에게 찌르려 하지만, 리리가 다인슬레이프를 막는다. 그 충격으로 다인슬레이프에서 무언가 떨어져나오고 유유는 그것을 줍고, 리리는 언니에게 다가가게 하지 않겠다며 고젠의 다인슬레이프를 튕겨내고 카리스마를 발동시켜 히토츠야나기대 모두의 마기를 회복시켜 준다. 이 때 고젠이 다시 한 번 리리에게 공격을 날리지만 이번에는 유유가 그 공격을 튕겨내며 리리에게 노인벨트 전술의 마력구를 넘겨주고, 자신이 고젠을 상대한다.

삽입곡「君の手を離さない」(FULL)

유유는 모두에게 감사를 표하며, 고젠과 1대 1을 벌이고 고젠에게 미스즈 언니의 흉내를 내는 이유를 묻지만, 고젠은 대답하지 않고 유유는 고젠에게 밀린다. 하지만 히토츠야나기 대 모두의 도움을 받아 유유는 고젠을 압도하고 너의 정체를 밝히라면서 고젠의 가면을 부수는 데 성공하지만 고젠이 사라져 얼굴을 보지는 못 한다.

고젠이 사라지자 다른 릴리들이 상대하고 있던 기간트급이 나타나는데 마력구를 가지고 있던 리리가 마지막 일격을 날려야 되는 상황, 리리가 맞추지 못하면 모든 게 끝나기에 리리는 망설이지만, 유지아가 하늘의 눈금으로 맞춰야될 곳을 자신의 공격으로 표시해주며 불안한 마음은 알지만 모두가 리리를 믿고 있다고 격려하고 유유 또한 리리라면 가능할 것이라고 격려하며 리리는 기간트급에게 마지막 일격을 성공시켜, 기간트급을 물리치는 데 성공한다. 유유는 그런 리리는 역시 내가 자랑하는 실트라며 칭찬한다.

싸움이 끝난 후, 토다는 다시 누군가와 통신하는데 기간트급의 실험은 성공했지만 목적하는 둘(=라이무, 란)을 포획하는 것도 실패했고 자신도 살아있으며 참여한 모든 릴리도 살아있다고 하더니 더 이상은 당신들의 생각대로 되지 않는다며 통신기를 부숴버리고 그런 토다의 앞에 고젠이 나타나, 고젠은 이제 게헤나와의 관계는 완전히 끝났냐고 묻는다. 토다는 폐를 끼쳤다며 사과하지만 고젠은 공주들을 잘 지켜냈다면서 토다를 칭찬하고 토다는 이렇게 빨리 게헤나에게 배신당할줄은 몰랐다고 불안해한다.

고젠은 토다를 껴안으며 자신이 그 때처럼 죽게 하지 않을테니 걱정말라고 안심시키며 토다 또한 자신의 목숨은 고젠과 함께 한다고 답한다. 이에 고젠은 좋은 말을 한다고 기뻐한다. 토다는 설마 고젠이 직접 올 줄은 몰랐다고 하자 고젠은 그 애(=유유)와 싸워보고 싶었다면서 유유가 그런 힘을 내다니 놀랐다고 하고, 카와조에 미스즈 때문인지, 그 실트(=리리) 때문인지 궁금해하며 리리를 꽤 흥미로운 애라고 평가하며 리리와 함께 하는 유유가 어떻게 변할지 조금 더 보고 싶어졌다면서, 하지만 다음에 만날 때는 유유는 자신의 것이 될 거라고 말하며 토다와 함께 사라진다.

한편 리리는 유유를 찾아오는데 유유의 손에 든 것이 뭔지를 묻는다. 유유는 미스즈 언니와 슈츠엥겔을 맺을 때 교환했던 인식표라면서 다인슬레이프를 쓸 때 손잡이에 걸린 것 같다고 말한다. 리리는 미스즈 언니로부터의 선물이라고 말하고, 유유는 인식표에는 유유를 지키며 살아간다고 적혀있다며 이 인식표를 얻은 순간 미스즈 언니의 목소리가 들린 것 같았다며 그 때 리리를 지키며 살아간다고 결의하며 리리와 슈츠엥겔을 맺은 것을 떠올렸고 이것이야말로 자신이 가장 잊어서는 안 되는 것임을 깨달았다고 한다. 그것을 인식표가 다시 알려준 것이라고 말하며 유유는 동료들에게도 폐를 끼쳤다고 사과하지만, 카에데는 릴리로서 적과 싸운 것 뿐이라며 개의치 않아하며, 밀리암은 우리가 싸웠던 적(=고젠)은 누구였는지를 궁금해하는데, 유유는 어디서 만난 것 같은 느낌이 들었지만 그녀는 미스즈 언니는 아니라고 단언한다. 마이는 그녀가 다시 습격해올지도 모른다고 걱정하고, 유유는 다음에는 절대 놓치지 않겠다고 결의하며 그 때야말로 언니의 죽음의 진상을 알 수 있을지도 모른다고 말한다. 하지만 유유는 리리를 다시 위험에 빠트릴지도 모른다고 걱정하는데 리리는 언니와 함께라면 괜찮다고 말하며 유유는 그런 리리를 정말로 강해졌다고 칭찬하며 동료들은 리리가 연합전 하기 전에는 레어스킬도 각성 못했고 유유의 도움도 못 된다고 절망했다며 놀린다.

리리는 이에 부끄러워하고 유유는 리리에게 리리는 17인분[5]의 마력구를 받아 기간트급을 격파했으니 자신을 가지라면서 리리가 레어스킬에 각성 못했었어도 리리는 충분히 자신의 도움이 되었다며 리리를 격려하고 리리는 기뻐하며 유유를 껴안는다. 이 때 후미는 리리가 유유를 껴안은 장면을 찍고 후미는 내일 릴리 신문의 1면은 정해졌다고 기뻐하지만 셴린이 그럴 줄 알았다며 후미의 카메라를 빼앗는다. 이에 후미가 농담이였다고 말하고 셴린은 다시 카메라를 돌려준다. 이 때 다시 케이브가 발생하고 유유는 언니의 마음을 가슴에 새기고 자신 또한 실트인 리리를 지키며 살아가겠다고 결의하며 리리는 히토츠야나기 대 출격 명령을 내리고 히토츠야나기 대는 다시 새로운 싸움을 시작하게 된다.

삽입곡「Edel Lilie」(FULL) / 노래 : 히토츠야나기 대

-커튼콜-

엔딩 「大切を数えよう」(FULL) / 노래 : 출연진 전원